bear-snowの投資生活

投資方針、投資実績を定期的に綴っていきます

【日次成績(5/24(水)時点) -190,840円 -0.73%】テーマ型ファンドの週次検証(5/19(金)時点)

bear-snowです。

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リアルタイム NYダウ
引用元:https://nikkei225jp.com/nasdaq/


NY株式市場の主要3指数情報([JST]5/25(木)早朝時点)
3指数そろって続落となりました。

日次成績情報(5/24(水)時点)
対象日は原油ファンドが堅調な結果となりました。

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投資信託の基準日となるロイターニュースのヘッドラインを列挙しておきます。
引用元:https://jp.reuters.com/investing/news/stocks

2023年5月24日3:22 午後
東京株式市場・大引け日経平均は続落、利益確定優勢 短期的な過熱感で

2023年5月24日5:42 午前
米国株式市場=下落、債務上限協議に進展見られず

2023年5月24日2:56 午前
欧州株式市場=反落、高級ブランド銘柄が売られる

2023年5月23日6:11 午後
中国・香港株式市場・大引け=中国、1カ月ぶり大幅安 景気懸念で

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前日比19万円以上のマイナス(5/24(水)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 -0.73% 投資実績(bear-snow)
 -0.90% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[日次]騰落率ランキング(5/24(水)時点)
  1位 +1.28% UBS原油先物ファンド
  2位 +1.15% eMAXIS Neo遺伝子工学
  3位 +1.13% KOA(6999)
  4位 +0.71% DIAM VIPフォーカス・ファンド(アジアン倶楽部)
  5位 +0.58% 世界シェールガス株ファンド
  6位 +0.48% 新生・UTIインドファンド
  7位 +0.38% 新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド
  8位 +0.08% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  9位 +0.04% ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
 10位 0.00% Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)
 11位 -0.08% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 12位 -0.10% SMTAMコモディティ・オープン
 13位 -0.14% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
 14位 -0.15% eMAXIS Neoクリーンテック
 15位 -0.32% eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス
 16位 -0.32% SMT日本株配当貴族インデックス・オープン
 17位 -0.36% フィデリティ・アジア株・ファンド
 18位 -0.42% 情報エレクトロニクスファンド
 19位 -0.49% 小型ブルーチップオープン
 20位 -0.52% りそな日本中小型株式ファンド(ニホンノミライ)
 21位 -0.56% ひふみプラス
 22位 -0.60% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
 23位 -0.63% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 24位 -0.63% 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)
 25位 -0.64% eMAXIS Neoナノテクノロジー
 26位 -0.69% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 27位 -0.73% 投資実績(bear-snow)
 28位 -0.75% eMAXIS Neo自動運転
 29位 -0.81% Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式)
 30位 -0.81% SMT米国株配当貴族インデックス・オープン
 31位 -0.88% eMAXIS NeoコミュニケーションDX
 32位 -0.90% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 33位 -0.91% SMT欧州株配当貴族インデックス・オープン
 34位 -0.91% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 35位 -0.92% SOMPO123先進国株式
 36位 -0.98% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
 37位 -0.98% ニッセイ外国株式インデックスファンド
 38位 -1.03% iFreeNEXT ATMX+
 39位 -1.07% ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)
 40位 -1.15% eMAXIS Neo水素エコノミー
 41位 -1.19% iFreeNEXT FANG+インデックス
 42位 -1.21% ミュータント
 43位 -1.43% フィデリティ・欧州株・ファンド
 44位 -1.46% eMAXIS Neoロボット
 45位 -1.64% eMAXIS Neoフィンテック
 46位 -1.66% eMAXIS Neo宇宙開発
 47位 -1.66% eMAXIS Neoドローン
 48位 -1.67% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
 49位 -1.76% SBI・中国A株インデックス・ファンド(雪だるま)
 50位 -1.90% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 51位 -1.91% eMAXIS Neo電気自動車
 52位 -2.06% NYダウ・トリプル・レバレッジ(3シグマ)
 53位 -2.10% iFreeレバレッジATMX+
 54位 -2.15% eMAXIS Neoウェアラブル
 55位 -2.64% iFreeレバレッジFANG+

[日次]投資実績(5/24(水)時点)<SBI口座ポートフォリオ>
 前日比: -190,840円 (-0.73%)
 損益: -381,087円 (-1.44%)
 評価額: 26,027,188円

[日次]投資実績(5/24(水)時点)<SBI口座売却損益込み>
 投資額: 24,277,359円
 損益: +1,749,829円 (+7.21%)
 評価額: 26,027,188円

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テーマ型ファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(5/15(月)~5/19(金))[基準価額ベース]
  1位 +8.90% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
  2位 +8.33% eMAXIS NeoコミュニケーションDX
  3位 +7.21% eMAXIS Neo自動運転
  4位 +7.19% eMAXIS Neo 3シリーズ厳選
  5位 +6.26% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  6位 +5.51% iFreeActive EV
  7位 +5.47% eMAXIS Neo宇宙開発
  8位 +5.30% eMAXIS Neoドローン
  9位 +5.19% eMAXIS Neo 13シリーズ平均
 10位 +5.16% eMAXIS Neoロボット
 11位 +5.06% eMAXIS Neoナノテクノロジー
 12位 +4.76% eMAXIS Neoクリーンテック
 13位 +4.56% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
 14位 +4.55% eMAXIS Neoフィンテック
 15位 +4.28% eMAXIS Neo水素エコノミー
 16位 +3.75% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 17位 +3.62% iFree NYダウ・インデックス
 18位 +3.42% 投資実績(bear-snow)
 19位 +2.73% eMAXIS Neo電気自動車
 20位 +1.14% eMAXIS Neoウェアラブル
 21位 +1.03% eMAXIS Neo遺伝子工学

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[eNクリ] eMAXIS Neoクリーンテック
[eN宇宙] eMAXIS Neo宇宙開発
[eNVR] eMAXIS Neoバーチャルリアリティ

Neo 3シリーズ厳選と、

[Neo厳選] eMAXIS Neo 3シリーズ厳選
 [eNクリ] eMAXIS Neoクリーンテック
 [eN宇宙] eMAXIS Neo宇宙開発
 [eNVR] eMAXIS Neoバーチャルリアリティ

Neo 13シリーズ平均と、

[Neo平均] eMAXIS Neo 13シリーズ平均

私が比較的少額(目標評価額:20万円)で保有する以下のファンドと、

[eN遺伝] eMAXIS Neo遺伝子工学
[eNドロ] eMAXIS Neoドローン
[eNコミ] eMAXIS NeoコミュニケーションDX
[eNロボ] eMAXIS Neoロボット
[eNナノ] eMAXIS Neoナノテクノロジー
[eNフィ] eMAXIS Neoフィンテック
[eN水素] eMAXIS Neo水素エコノミー
[eN自動] eMAXIS Neo自動運転
[eN電自] eMAXIS Neo電気自動車
[eNウェ] eMAXIS Neoウェアラブル

比較対象とする以下のファンド

[iFEV] iFreeActive EV
[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス

の週次の検証結果です(約定日:2022/12/30(金)前提)。

騰落率ランキング(1/2(月)~5/19(金))[損益ベース]
  1位 +33.52% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
  2位 +31.96% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  3位 +17.49% eMAXIS Neo 3シリーズ厳選
  4位 +15.69% iFreeActive EV
  5位 +14.39% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  6位 +13.62% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  7位 +11.98% 投資実績(bear-snow)
  8位 +10.67% eMAXIS Neo宇宙開発
  9位 +10.31% eMAXIS Neo 13シリーズ平均
 10位 +8.30% eMAXIS Neoクリーンテック
 11位 +6.00% iFree NYダウ・インデックス

騰落率推移(1/2(月)~5/19(金))[損益ベース]


テーマ型ファンドの週次検証情報(5/19(金)時点)
対象週はNeoバーチャルリアリティが絶好調でした。年初来の成績でもトップに躍り出ました。

2022年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


Neoシリーズについては、それぞれある程度の額を投資しているので、損益ベースでのランキングもまとめておきたいと思います。

騰落率ランキング(1/2(月)~5/19(金))[損益ベース]
  1位 +33.52% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
  2位 +31.96% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  3位 +24.78% eMAXIS Neoフィンテック
  4位 +20.46% eMAXIS Neoウェアラブル
  5位 +17.49% eMAXIS Neo 3シリーズ厳選
  6位 +15.69% iFreeActive EV
  7位 +14.54% eMAXIS Neo自動運転
  8位 +14.39% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  9位 +13.62% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 10位 +11.98% 投資実績(bear-snow)
 11位 +10.93% eMAXIS Neoロボット
 12位 +10.67% eMAXIS Neo宇宙開発
 13位 +10.31% eMAXIS Neo 13シリーズ平均
 14位 +9.77% eMAXIS Neoドローン
 15位 +8.30% eMAXIS Neoクリーンテック
 16位 +6.51% eMAXIS NeoコミュニケーションDX
 17位 +6.00% iFree NYダウ・インデックス
 18位 +0.69% eMAXIS Neo遺伝子工学
 19位 +0.36% eMAXIS Neo電気自動車
 20位 -1.02% eMAXIS Neo水素エコノミー
 21位 -5.48% eMAXIS Neoナノテクノロジー

投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。