bear-snowの投資生活

投信ブロガーとオルカンの日々の闘いの記録を綴っていきます

【日次成績(10/3(月)時点) +54,855円 +0.24%】国内株式ファンドの週次検証(9/30(金)時点)

bear-snowです。

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前日比5万円以上のプラス(10/3(月)時点) 勝者:投信ブロガー

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 勝者:投信ブロガー
  +0.24% 投資実績(bear-snow)
  -0.82% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

国内株式ファンド、UTIインドファンドが堅調だったこともあり、投信ブロガーの勝利となりました。

[日次]騰落率ランキング(10/3(月)時点)
  1位 +2.18% KOA(6999)
  2位 +1.69% 情報エレクトロニクスファンド
  3位 +1.61% 新生・UTIインドファンド
  4位 +1.43% フィデリティ・欧州株・ファンド
  5位 +1.41% OneDC先進国リートインデックスファンド
  6位 +1.40% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
  7位 +1.28% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  8位 +1.05% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  9位 +0.98% eMAXIS Neo遺伝子工学
 10位 +0.62% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 11位 +0.49% eMAXIS Neoクリーンテック
 12位 +0.28% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 13位 +0.24% 投資実績(bear-snow)
 14位 +0.22% ひふみプラス
 15位 +0.18% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
 16位 -0.02% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
 17位 -0.03% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 18位 -0.10% Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)
 19位 -0.22% eMAXIS Neoドローン
 20位 -0.22% eMAXIS Neoフィンテック
 21位 -0.44% eMAXIS Neoロボット
 22位 -0.66% eMAXIS Neo水素エコノミー
 23位 -0.70% eMAXIS NeoコミュニケーションDX
 24位 -0.82% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 25位 -0.86% eMAXIS Neo宇宙開発
 26位 -0.90% eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
 27位 -1.02% たわらノーロード先進国株式
 28位 -1.10% eMAXIS Neoナノテクノロジー
 29位 -1.12% iFreeNEXT FANG+インデックス
 30位 -1.12% eMAXIS Neo自動運転
 31位 -1.15% eMAXIS Neo電気自動車
 32位 -1.37% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
 33位 -1.53% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 34位 -1.77% eMAXIS Neoウェアラブル
 35位 -1.85% iFreeNEXT ATMX+
 36位 -2.52% iFreeレバレッジFANG+

[日次]投資実績(10/3(月)時点)<SBI口座ポートフォリオ>
 前日比: +54,855円 (+0.24%)
 損益: -1,827,010円 (-7.51%)
 評価額: 22,496,455円

[日次]投資実績(10/3(月)時点)<SBI口座売却損益込み>
 投資額: 22,470,333円
 損益: +26,122円 (+0.12%)
 評価額: 22,496,455円

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国内株式ファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(9/26(月)~9/30(金))[基準価額ベース]
  1位 -1.73% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
  2位 -2.74% ひふみプラス
  3位 -2.98% iFree NYダウ・インデックス
  4位 -3.18% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
  5位 -3.70% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
  6位 -3.72% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  7位 -3.86% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  8位 -4.27% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  9位 -4.89% 投資実績(bear-snow)
 10位 -5.51% 情報エレクトロニクスファンド

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[情報エレ] 情報エレクトロニクスファンド
[企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
[ひふみプラス] ひふみプラス

比較対象とする以下のファンド

[eS225] eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
[eSTP] eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~9/30(金))[損益ベース]
  1位 +2.04% iFree NYダウ・インデックス
  2位 -3.42% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  3位 -5.63% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  4位 -5.64% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
  5位 -8.20% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
  6位 -14.59% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  7位 -14.62% ひふみプラス
  8位 -15.97% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
  9位 -17.88% 投資実績(bear-snow)
 10位 -25.93% 情報エレクトロニクスファンド

騰落率推移(1/3(月)~9/30(金))[損益ベース]


ひふみプラスですが、ここ1年ほどとても軟調TOPIXから大きくアンダーパフォームしており、「アクティブファンドはダメだ」と言われる筆頭になっていたかと思いますが、最近の下落相場では底堅さを示しているかと思います。ウォッチしているファンドの中で、前週はTOP、対象週は2位と、底堅さを維持している感じです。いつになるか分かりませんが、上昇局面になった時の戻りが良ければ「アクティブファンドもいいかも」と思われるかもしれません。

私の保有しているひふみプラスの2019年の投資分においては現在は40%ほどの含み益となっていますが、含み益が50%以上になった際には2019年分は解約(全売却)する予定としています。このまま堅調を維持して、「売却したくない」と思わせてくれるようなパフォーマンスを期待しています。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

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投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。

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