bear-snowの投資生活

投信ブロガーとオルカンの日々の闘いの記録を綴っていきます

【日次成績(8/5(金)時点) +98,626円 +0.40%】インデックス・債券・バランス型ファンドの週次検証(7/29(金)時点)

bear-snowです。

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前日比9万円以上のプラス(8/5(金)時点) 勝者:投信ブロガー

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 勝者:投信ブロガー
  +0.40% 投資実績(bear-snow)
  -0.18% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

Neoクリーンテック、ATMX+、レバファンが堅調だったこともあり、投信ブロガーの勝利となりました。

[日次]騰落率ランキング(8/5(金)時点)
  1位 +2.71% eMAXIS Neoクリーンテック
  2位 +2.13% iFreeNEXT ATMX+
  3位 +2.08% iFreeレバレッジFANG+
  4位 +2.05% eMAXIS Neo遺伝子工学
  5位 +1.77% eMAXIS Neo水素エコノミー
  6位 +1.50% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  7位 +1.19% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  8位 +1.01% 情報エレクトロニクスファンド
  9位 +0.86% フィデリティ・欧州株・ファンド
 10位 +0.62% iFreeNEXT FANG+インデックス
 11位 +0.57% 新生・UTIインドファンド
 12位 +0.40% 投資実績(bear-snow)
 13位 +0.38% KOA(6999)
 14位 +0.21% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 15位 +0.04% eMAXIS Neo電気自動車
 16位 -0.02% ひふみプラス
 17位 -0.11% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
 18位 -0.11% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 19位 -0.12% eMAXIS Neoドローン
 20位 -0.13% eMAXIS Neoナノテクノロジー
 21位 -0.14% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 22位 -0.18% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 23位 -0.21% eMAXIS Neoフィンテック
 24位 -0.23% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 25位 -0.33% たわらノーロード先進国株式
 26位 -0.35% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
 27位 -0.41% OneDC先進国リートインデックスファンド
 28位 -0.48% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 29位 -0.48% eMAXIS Neo宇宙開発
 30位 -0.64% eMAXIS Neoロボット
 31位 -0.68% eMAXIS Neoウェアラブル
 32位 -1.12% eMAXIS NeoコミュニケーションDX
 33位 -1.60% eMAXIS Neo自動運転

[日次]投資実績(8/5(金)時点)<SBI口座ポートフォリオ>
 前日比: +98,626円 (+0.40%)
 損益: -102,320円 (-0.41%)
 評価額: 24,630,374円

[日次]投資実績(8/5(金)時点)<SBI口座売却損益込み>
 投資額: 23,137,698円
 損益: +1,492,676円 (+6.45%)
 評価額: 24,630,374円

関連指数情報([JST]8/6(土)早朝の調査時点)


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インデックス・債券・バランス型ファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(7/25(月)~7/29(金))[基準価額ベース]
  1位 +0.73% 投資のソムリエ
  2位 +0.35% 野村国内債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)
  3位 +0.34% eMAXIS Slim国内債券インデックス
  4位 +0.08% 投資実績(bear-snow)
  5位 -0.16% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  6位 -0.18% Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)
  7位 -0.19% 野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)
  8位 -0.23% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  9位 -0.39% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 10位 -0.40% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
 11位 -0.49% iFree NYダウ・インデックス
 12位 -0.54% マニュライフ・円ハイブリッド債券インカムF(年1回決算型)

投資実績(詳細)


私の投資実績とオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

2023年の一般NISAで新規買付を検討している以下のファンドと、

[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS225] eMAXIS Slim国内株式(日経平均)

いずれ追加買付を検討している以下のファンドと、

[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)

いずれ確定拠出年金での運用を検討している以下のファンドと、

[野村外債DC] 野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)
[野村内債DC] 野村国内債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)

比較対象として興味がある以下のファンドと、

[円ハイブ1Y] マニュライフ・円ハイブリッド債券インカムF(年1回決算型)
[ニッポン債券] Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[投資ソムリエ] 投資のソムリエ

主要インデックスに連動する以下のファンド

[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~7/29(金))[損益ベース]
  1位 + 5.21% iFree NYダウ・インデックス
  2位 + 2.28% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  3位 + 2.15% 野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)
  4位 - 0.42% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  5位 - 1.26% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  6位 - 1.79% 野村国内債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)
  7位 - 2.21% eMAXIS Slim国内債券インデックス
  8位 - 2.45% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
  9位 - 2.92% Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)
 10位 - 3.79% マニュライフ・円ハイブリッド債券インカムF(年1回決算型)
 11位 - 9.09% 投資のソムリエ
 12位 -12.12% 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/3(月)~7/29(金))[損益ベース]


年初来からずっと軟調に推移してきた投資のソムリエが本領を発揮してきました。投資のソムリエは2022年10月12日に機動的配分戦略(日次戦略)における資産配分に関するルールを変更するとのことなので、興味深く値動きをウォッチしていこうと思っています。

機動的配分戦略(日次戦略):
相場環境を日々判定し、下落の危険性が高まったと判定した場合は、安定資産、リスク性資産、現金等の比率を調整することで基準価額の下落の抑制をめざす戦略。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については毎週日曜日に見直しを行い、その際に決めたマイルールを遵守して運用していきたいと思います。