bear-snowの投資生活

アクティブ投信ブロガーとインデックス投信の日々の闘いの記録を綴っていきます

テーマ型ファンドの週次検証(1/7(金)時点)

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bear-snowです。

いつも本ブログを閲覧して頂きありがとうございます!

基本的には個人的な備忘録をブログにアップしているだけなので、読者の数はそれほど増えないと想定していましたが、皆様のおかげで予想以上に閲覧して頂ける方の数が増えてきましたので、ブログの投稿ルールを以下のとおりに変更することとしました。(2022年より週次検証の内容を濃くしたつもりなので、個人成績の報告よりも皆様に有益と思われる週次検証の報告を優先することにしました。)

・前週分の週次報告を毎朝6時ちょうどにブログをアップする。
 土曜日:国内株式ファンドの週次検証(週次)
 日曜日:国際株式ファンドの週次検証(週次)
 月曜日:テーマ型ファンドの週次検証(週次)
 火曜日:REITファンドの週次検証(週次)
 水曜日:コモディティファンドの週次検証(週次)
 木曜日:ローリスクローリターンファンドの週次検証(週次)
 金曜日:ブル型ファンドの週次検証(週次)

・以下の報告を毎日18時ちょうどにブログにアップする。
 土曜日:個人成績&指数情報(日次)
 日曜日:ファンドの値上り率、値下り率ランキング(週次)
 月曜日:投資方針(週次)
 火曜日:個人成績&指数情報(日次)
 水曜日:個人成績&指数情報(日次)
 木曜日:個人成績&指数情報(日次)
 金曜日:個人成績&指数情報(日次)

・以下の報告を作成日の12時ちょうどにブログにアップする。
 個人成績(年次)
 個人成績(月次)
 個人成績&全ファンドの投信ランキング(月次)

明日からのルール適用とさせて頂きます。引き続き、本ブログの閲覧をして頂けると幸いに思います。

テーマ型ファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(1/3(月)~1/7(金))[基準価額ベース]
  1位 +3.27% eMAXIS Neo電気自動車
  2位 +1.24% eMAXIS Neoドローン
  3位 +1.01% eMAXIS Neo宇宙開発
  4位 -0.38% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  5位 -0.72% eMAXIS Neo自動運転
  6位 -1.18% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  7位 -1.45% eMAXIS Neoロボット
  8位 -1.82% iFreeActive EV
  9位 -1.90% eMAXIS Neoフィンテック
 10位 -2.88% eMAXIS Neoクリーンテック
 11位 -3.58% eMAXIS NASDAQ100インデックス
 12位 -3.71% eMAXIS Neoウェアラブル
 13位 -4.23% eMAXIS Neoナノテクノロジー
 14位 -5.13% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
 15位 -5.99% iFreeActiveゲーム&eスポーツ
 16位 -7.97% eMAXIS Neo遺伝子工学

投資実績(詳細)f:id:bear-snow:20220108195349p:plain

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[eN遺伝] eMAXIS Neo遺伝子工学
[eNドロ] eMAXIS Neoドローン
[eNロボ] eMAXIS Neoロボット
[eNナノ] eMAXIS Neoナノテクノロジー
[eNフィ] eMAXIS Neoフィンテック
[eNクリ] eMAXIS Neoクリーンテック
[eN宇宙] eMAXIS Neo宇宙開発
[eNVR] eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
[eN自動] eMAXIS Neo自動運転
[eN電自] eMAXIS Neo電気自動車
[eNウェ] eMAXIS Neoウェアラブル

比較対象として興味がある以下のファンドと、

[iFEV] iFreeActive EV
[iFゲムスポ] iFreeActiveゲーム&eスポーツ

外市場の主要インデックスに連動する以下のファンド(4資産均等型ファンドも含む)

[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~1/7(金))[損益ベース]
  1位 +3.27% eMAXIS Neo電気自動車
  2位 -0.38% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  3位 -0.72% eMAXIS Neo自動運転
  4位 -1.18% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  5位 -1.82% iFreeActive EV
  6位 -2.88% eMAXIS Neoクリーンテック
  7位 -3.58% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  8位 -5.13% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
  9位 -5.99% iFreeActiveゲーム&eスポーツ

騰落率推移(1/3(月)~1/7(金))[損益ベース]f:id:bear-snow:20220108195451p:plain

対象週はNeo電気自動車の一人勝ちとなりました。2021年後半の成績は絶不調で、月間の成績では7月から12月まですべてマイナスの結果となりました。ただ、私はいつか復活すると信じているので、下落時の追加投資は継続したいと考えています。個人的にはとても長いスパンでの買い時と考えています。

Neoシリーズで比較的多く保有しているのは、Neo自動運転、Neoバーチャルリアリティ、Neo電気自動車、Neoクリーンテックの4ファンドとなりますが、徐々に米国株式ファンドの保有比率を下げようと考えているので、リバランスをしながらそれぞれ50万円を保有しようと思っていましたが、今年中にはそれぞれ40万円の保有に変更しようと考えています。

また、その他のNeoシリーズのファンドもリバランスをしながらそれぞれ20万円を保有しようと思っていましたが、今年中にはそれぞれ10万円の保有に変更しようと考えています。

最近は評判がガタ落ちのNeoシリーズですが、保有比率は徐々に下げながら、今後もリバランスをながら保有は継続していきたいと思います。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。bear-snow.com


投資方針については特に変更はせず、淡々とマイルールを遵守して運用していきたいと思います。

Neoシリーズについては、それぞれある程度の額を投資しているので、損益ベースでのランキングもまとめておきたいと思います。

騰落率ランキング(1/3(月)~1/7(金))[損益ベース]
  1位 +3.27% eMAXIS Neo電気自動車
  2位 +1.24% eMAXIS Neoドローン
  3位 +1.01% eMAXIS Neo宇宙開発
  4位 -0.38% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  5位 -0.72% eMAXIS Neo自動運転
  6位 -1.18% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  7位 -1.45% eMAXIS Neoロボット
  8位 -1.82% iFreeActive EV
  9位 -1.90% eMAXIS Neoフィンテック
 10位 -2.88% eMAXIS Neoクリーンテック
 11位 -3.58% eMAXIS NASDAQ100インデックス
 12位 -3.71% eMAXIS Neoウェアラブル
 13位 -4.23% eMAXIS Neoナノテクノロジー
 14位 -5.13% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
 15位 -5.99% iFreeActiveゲーム&eスポーツ
 16位 -7.97% eMAXIS Neo遺伝子工学