bear-snowの投資生活

投信ブロガーとオルカンの日々の闘いの記録を綴っていきます

ミドルリスクミドルリターンファンドの週次検証(12/3(金)時点)

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bear-snowです。

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ミドルリスクミドルリターンファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(11/29(月)~12/3(金))[基準価額ベース]
 1位 -1.37% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
 2位 -1.45% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 3位 -1.70% フィデリティ・日本成長株・ファンド
 4位 -2.04% 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン
 5位 -2.31% ひふみプラス
 6位 -2.50% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)

投資実績(詳細)f:id:bear-snow:20211204060234p:plain

私が比較的多く保有しているミドルリスクミドルリターンファンド(フィデリティ・日本成長株・ファンド、ひふみプラス)と、国内市場の主要インデックスに連動するファンド(eMAXIS Slim国内株式(日経平均)、eMAXIS Slim国内株式(TOPIX))、「ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)」との週次の検証結果です(約定日:2021/6/9(月)前提)。

また、比較対象として興味のあるファンド(東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン)もウォッチすることとしました。

「ひふみプラス」は当面売却予定はありませんので、確定拠出年金で運用している「フィデリティ・日本成長株・ファンド」について、今後の投資方針を検討します。

騰落率ランキング(2021/6/9(水)~12/3(金))[損益ベース]
 1位 +6.50% フィデリティ・日本成長株・ファンド
 2位 +2.56% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 3位 +0.95% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
 4位 -0.40% ひふみプラス
 5位 -2.22% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
 6位 -5.54% 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン

騰落率推移(2021/6/9(水)~12/3(金))[損益ベース]f:id:bear-snow:20211204060310p:plain

対象週は日経平均ほどではなかったですが、ひふみプラスが軟調でした(最近ずっと???)。基本的には売却は考えていないので、もう少し頑張ってもらいたいものです。損益ベースでもとうとうマイ転してしまいました…。

フィデリティ・日本成長株・ファンドはそこそこの結果だったかなと思います。

今後も当面、確定拠出年金は100%「フィデリティ・日本成長株・ファンド」で運用していきたいと思います。