bear-snowの投資生活

アクティブ投信ブロガーとインデックス投信の日々の闘いの記録を綴っていきます

ローリスクローリターンファンドの週次検証(10/1(金)時点)

bear-snowです。

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ローリスクローリターンファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(9/27(月)~10/1(金)[基準価額ベース] ※分配金の考慮無し
 1位 +0.06% eMAXIS Slim国内債券インデックス
 2位 -0.74% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
 3位 -0.88% ひふみらいと
 4位 -0.98% 投資のソムリエ
 5位 -1.09% まるごとひふみ15

投資実績(詳細)f:id:bear-snow:20211002211240p:plain

ローリスクローリターンファンドの、まるごとひふみ15、投資のソムリエ、先進国債券インデックス、国内債券インデックス、ひふみらいとの週次の検証結果です(約定日:2021/3/31(水))。

また、私が比較的多く保有している「まるごとひふみ15」について、今後の投資方針を検討します。

騰落率ランキング(2021/3/31(水)~10/1(金))[損益ベース] ※分配金の考慮有り
 1位 +1.24% まるごとひふみ15
 2位 +1.22% ひふみらいと
 3位 +0.43% eMAXIS Slim国内債券インデックス
 4位 +0.37% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
 5位 -0.01% 投資のソムリエ

騰落率推移(2021/3/31(水)~10/1(金)[損益ベース]f:id:bear-snow:20211002211312p:plain

対象週は株式が軟調だったので、ローリスクローリターンファンドを検証するのに良いタイミングだと思います。

投資のソムリエがとうとうマイ転してしまいました。一番期待していたファンドなので残念に思います。

これまで検証してきた感じでは、リスクを最小限で保有するならどのファンドと聞かれたら「ひふみらいと」を選んでしまうと思います。ただ、直販しかないので、特定口座で運用するのであれば、「まるごとひふみ15」を選びます。いつか投資のソムリエが本領発揮する場面がくるのか、今後もウォッチしていきたいと思います。


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