bear-snowの投資生活

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「ひふみプラス」分析(2021年2月末時点)

最新の月次運用レポートがリリースされましたので、主に実績ベースで分析してみました。

[月次]騰落率ランキング(2021年2月実績)
 1位 +4.74% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
 2位 +3.11% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
 3位 +2.95% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
 4位 +0.64% eMAXIS NASDAQ100インデックス
 5位 -0.88% ひふみプラス

ひふみ投信/ひふみプラス」 騰落率推移【年次】f:id:bear-snow:20210405145501p:plain

ひふみ投信/ひふみプラス」 騰落率推移【月次】f:id:bear-snow:20210405145523p:plain

2月度は0.88%の下落で各種指数との比較でもダントツの最下位でした。3月度は巻き返しに期待しています。

[月次]組込銘柄TOP10の騰落率(2021年2月実績)
  1位 -17.97% 東京センチュリー(株) 組込比率:1.62%
  2位 +10.65% ソニー(株) 組込比率:1.43%
  3位 + 2.09% ショーボンドホールディングス(株) 組込比率:1.39%
  4位 - 0.29% Zホールディングス(株) 組込比率:1.30%
  5位 + 0.51% あい ホールディングス(株) 組込比率:1.23%
  6位 + 0.24% (株)ミライト・ホールディングス 組込比率:1.23%
  7位 + 0.47% (株)SHIFT 組込比率:1.22%
  8位 +10.41% (株)九電工 組込比率:1.19%
  9位 -20.21% (株)JTOWER 組込比率:1.18%
 10位 - 0.40% (株)協和エクシオ 組込比率:1.14%

「ひふみプラス」組込銘柄情報[銘柄別(過去3ヵ月分)]f:id:bear-snow:20210308121822p:plain

組込比率1位の東京センチュリーが17.97%の下落、組込比率9位のJTOWERが20.21%の下落となり、影響が大きかったかもしれません。東京センチュリーは、12月度が18.38%の上昇、1月度が3.42%の上昇、2月度が17.97%の下落となり、来月度は組込比率1位から大きくランクダウンしそうな気がします。