【目標】ファイナンシャル・プランニング資格（FP資格）

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bear-snowです。

ファイナンシャル・プランニング資格（FP資格）の目標をまとめておきます。

目標

AFP資格を維持し続ける
CFP試験を全6課目合格する
FP技能士1級の資格を取得する

実現計画(進捗)

常時
少しでも時間があればFP資格試験の勉強をする

2023年9月
FP技能士3級の資格を取得済み

2024年9月
FP技能士2級の資格を取得済み

2025年11月
AFP認定研修を修了済み

2026年3月
AFP資格登録済み

2026年4月
AFP資格認定済み（AFP資格認定日：2026年4月1日）

2026年11月
CFP資格審査試験を受検して計2課目合格する
　試験第1日目各120分
　　 9:30～11:30　金融資産運用設計
　試験第2日目各120分
　　 9:30～11:30　リスクと保険

2027年6月
CFP資格審査試験を受検して計4課目合格する
　試験第1日目各120分
　　12:30～14:30　不動産運用設計
　試験第2日目各120分
　　12:30～14:30　タックスプランニング

2027年11月
CFP資格審査試験を受検して全6課目合格する
　試験第1日目各120分
　　15:30～17:30　ライフプランニング・リタイアメントプランニング
　試験第2日目各120分
　　15:30～17:30　相続・事業承継設計

2028年4月
AFPの資格を更新する
更新のために15単位が必要
・CFP試験の課目合格で7.5単位取得のため2課目以上の合格が必要
・「FPジャーナル継続教育テスト(全課目履修済扱い)：3単位」を1回のみ履修して取得

2028年9月下旬～10月上旬
FP技能士1級の実技試験を受験して合格する
　　半日　資産相談業務

2028年11月
FP技能士1級の資格を取得する

サイドFIRE後
定期的にFP業務（FP分野における相談）を行う
CFP®資格認定に「通算で3年以上」の実務経験が必要
事業承継をする際にはCFP資格を取得したいため、それまでには資格取得の要件は満たしておく

2030年4月
AFPの資格を更新する
更新のために15単位が必要
・「FPジャーナル継続教育テスト(全課目履修済扱い)：3単位」を5回以上履修して取得

2032年4月
AFPの資格を更新する
更新のために15単位が必要
・「FPジャーナル継続教育テスト(全課目履修済扱い)：3単位」を5回以上履修して取得

2034年4月
AFPの資格を更新する
更新のために15単位が必要
・「FPジャーナル継続教育テスト(全課目履修済扱い)：3単位」を5回以上履修して取得

CFP®資格認定における実務経験

www.jafp.or.jp

上記サイトより引用

CFP®資格認定における実務経験
（前略）
CFP®資格認定における実務経験とは
CFP®資格審査試験全6課目合格日前10年～CFP®資格認定日までに｢通算で3年以上｣の実務経験を有していることが要件となります。
実務経験として申請できるものは次の２つを満たすことを要件とします。
（業種・職種・雇用形態等によって狭義に定義するものではありません。）
１.「FP実務の6ステップ」のいずれかの経験をしていること
２.「顧客（サービスを受ける者）」がいること
（親族に対するものではないボランティアも可）
※サービスの対価が有料であるか否かは問いません。
（中略）
FP実務の6ステップ
STEP1 顧客との関係確立とその明確化
STEP2 顧客データの収集と目標の明確化
STEP3 顧客のファイナンス状態の分析と評価、戦略の検討
STEP4 ファイナンシャル・プランの作成と提示
STEP5 ファイナンシャル・プランの実行援助
STEP6 ファイナンシャル・プランの定期的見直し
（中略）
CFP資格認定における実務経験具体例
その他
・ボランティアによる相談・講師業務等
・（FP分野に関する内容で、かつ親族に対するものではないこと）
※継続性のあるものが対象（単発・断続的なものは不可）
FP会社
・FP分野における相談・提案業務
（後略）