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bear-snowです。
My資産防衛の投資手法をまとめておきます。
過去実績
・過去実績は以下のとおりです。
目標資産配分(～2025年)
My資産防衛
アセットアロケーション
先進国株式：先進国債券：国内株式：国内債券：ゴールド
＝20%：20%：20%：20%：20%
ポートフォリオ
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
80万円
[Si純金H無] SBI・ｉシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)
10万円
[Si純金H有] SBI・ｉシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
10万円
・トータルリターンでの利回り目標は5%以上とする。
目標資産配分(2026年～：My投資術)
My資産防衛
アセットアロケーション
全世界株式：米国債券：国内株式：アジアリート：ゴールド
＝20%：20%：20%：20%：20%
ポートフォリオ
[モノポリ年1] 東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(年1回決算型)
20万円
[Si米HY債] SBI・ｉシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックスF
20万円
[eS333] eMAXIS Slim国内株式(読売333)
20万円
[リートア年2] ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
20万円
[Si純金H無] SBI・ｉシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)
20万円
・トータルリターンでの利回り目標は5%以上とする。
投資手法(2026年～：My投資術)
・利回り目標は設定しない。
・目標は月間成績でプラスを維持し続けることとする。
・私が資産防衛のみを行った場合の投資手法は以下のとおりとする。
東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(年1回決算型) [目標：20万円]
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) [目標：20万円]
口座: 特定/NISA(成長投資枠)
＜目標評価額到達まで＞
・投資開始時に毎日積立1万円で10万円の買付を行う。
・10万円買付後、毎日積立2千円で10万円の買付を行う。
・6%以上の上昇時に実質投資額の5%分の売却を行う。
＜目標評価額到達後＞
・7%以上の上昇時には目標評価額との差額の売却を行う。
・含み損が5%以上の際に毎日積立を開始する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
2,000円
・含み損がなくなった際には毎日積立を終了する。
eMAXIS Slim国内株式(読売333) [目標：20万円]
SBI・ｉシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし) [目標：20万円]
口座: 特定/NISA(成長投資枠)
＜目標評価額到達まで＞
・投資開始時に毎日積立1万円で10万円の買付を行う。
・10万円買付後、毎日積立2千円で10万円の買付を行う。
・5%以上の上昇時に実質投資額の5%分の売却を行う。
＜目標評価額到達後＞
・5%以上の上昇時には目標評価額との差額の売却を行う。
・含み損が5%以上の際に毎日積立を開始する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
2,000円
・含み損がなくなった際には毎日積立を終了する。
SBI・ｉシェアーズ・米国ハイイールド債券インデックスF [目標：20万円]
口座: 特定/NISA(成長投資枠)
＜目標評価額到達まで＞
・投資開始時に毎日積立1万円で10万円の買付を行う。
・10万円買付後、毎日積立2千円で10万円の買付を行う。
・3%以上の上昇時に実質投資額の3%分の売却を行う。
＜目標評価額到達後＞
・3%以上の上昇時には目標評価額との差額の売却を行う。
・含み損が3%以上の際に毎日積立を開始する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
2,000円
・含み損がなくなった際には毎日積立を終了する。
最後までお読みいただきありがとうございます。読者の皆様がこの記事から投資のヒントや情報を得てくださり、少しでもお役に立てたなら幸いです。
