【知恵袋】原油価格乱高下に伴う投資戦略

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bear-snowです。

原油価格乱高下に伴う投資戦略をまとめておきます。

Myつぶやき
短期間で投資対象が乱高下したときは投資戦略の絶好の振り返りタイミングだと思っていますので、その時に考え、感じたことをまとめておきます。

原油への投資については、当初は原油先物のみが投資対象の「UBS原油先物ファンド」を保有していましたが、
・ボラティリティが高すぎる
・下落した際に底値から復活しない可能性もある
ことなどが理由で、原油が組み込まれているコモディティファンドへの投資に切り替えることにしました。

コモディティファンドも原油の組込比率が違っており、原油比率の高い「iシェアーズコモディティインデックス・ファンド」を保有しています。

[iSコモデF] iシェアーズコモディティインデックス・ファンド
ベンチマークに掲げるS&P GSCIトータルリターン指数は、エネルギーセクターの基本構成比率が約60％と、代表的な商品指数の中では最も高いという特徴があります。

[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス【信託報酬：年率0.44%】
[Sコモデテオ] SMTAMコモディティ・オープン【信託報酬：年率0.935%】
ベンチマークに掲げるブルームバーグ商品指数トータルリターン指数のエネルギーセクターの比率は約36％と、S&P GSCIトータルリターン指数ほどは高くありません。

現在、目標額を100万円、下落時に毎日積立、プラ転したら積立ストップ、上昇時にお花摘みをする戦略を取っていますが、今回の乱高下でもある程度（ボラティリティが高すぎて下落日にお花摘み、上昇日に毎日積立開始もありましたが…）お花摘みはできて運用も比較的順調なので、投資対象、投資手法を変更せず現行の投資戦略を維持したいと思います。

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運用実績情報(3/13(金)時点)
対象ファンドは運用損益額+383,749円、運用損益率+60.08%となっています。

iシェアーズコモディティインデックス・ファンド [目標：100万円]
口座: 特定
＜目標評価額到達まで(目標評価額100万円の例)＞
・投資開始時に毎日積立5万円で50万円の買付を行う。
・50万円買付後、毎日積立1万円で50万円の買付を行う。
・5%以上の上昇時に「投資額＋売却額」の5%分の売却を行う。
＜目標評価額到達後＞
・5%以上の上昇時には目標評価額との差額の売却を行う。
・含み損が5%以上の際に毎日積立を開始する。
・月末に翌月末の推定買付余力から翌月分の毎日積立額を算出する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
　[買付余力200万円以上]
　　1,000円以上
　[買付余力100万円以上200万円未満]
　　500円
　[買付余力100万円未満]
　　0円
・含み損がなくなった際には毎日積立を終了する。