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bear-snowです。
My我流厳選の投資手法をまとめておきます。
※黄緑字が追加、変更点
直近の更新がないため、本文内の追加、変更点の黄緑字を黒字に戻しました。
過去実績
・過去実績は以下のとおりです。
目標資産配分(～2024年)
My我流厳選
アセットアロケーション
米国株式：先進国リート：国内株式：国内リート：新興国株式：アジアリート：ゴールド
＝20%：10%：20%：10%：20%：10%：10%
ポートフォリオ
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
20万円
[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス(除く日本)
10万円
[eSTP] eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
20万円
[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
10万円
[eS新株] eMAXIS Slim新興国株式インデックス
20万円
[リートア年2] ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
10万円
[日興金F無] ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)
10万円
・トータルリターンでの利回り目標は10%以上とする。
目標資産配分(2025年～：My投資術)
My我流厳選
アセットアロケーション
米国株式：米国リート：国内株式：国内リート：インド株式：アジアリート：ゴールドファンド
＝20%：10%：20%：10%：20%：10%：10%
ポートフォリオ
[iFFANG] iFreeNEXT FANG+インデックス
20万円
[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
10万円
[情報エレ] 情報エレクトロニクスファンド
20万円
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
10万円
[+αインド] イーストスプリング・インド・コア株式ファンド(+αインド)
20万円
[リートア年2] ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
10万円
[ゴルドF] ブラックロック・ゴールド・ファンド
10万円
・トータルリターンでの利回り目標は10%以上とする。
投資手法(2025年～：My投資術)
・利回り目標は設定しない。
・目標は原資の全額回収とする。
・私が我流厳選のみを行った場合の投資手法は以下のとおりとする。
iFreeNEXT FANG+インデックス [目標：20万円]
情報エレクトロニクスファンド [目標：20万円]
イーストスプリング・インド・コア株式ファンド(+αインド) [目標：20万円]
口座: 特定/NISA(つみたて投資枠)/NISA(成長投資枠)
＜目標評価額到達まで＞
・投資開始時に毎日積立1万円で10万円の買付を行う。
・10万円買付後、毎日積立2千円で10万円の買付を行う。
・6%以上の上昇時に「投資額＋売却額」の5%分の売却を行う。
・約定日が注文日当日のファンドの差額売却は、5%以上の上昇時とする。
＜目標評価額到達後＞
・7%以上の上昇時には目標評価額との差額の売却を行う。
・約定日が注文日当日のファンドの差額売却は、5%以上の上昇時とする。
・含み損が5%以上の際に毎日積立を開始する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
2,000円
・含み損がなくなった際には毎日積立を終了する。
フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし) [目標：10万円]
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型) [目標：10万円]
ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) [目標：10万円]
ブラックロック・ゴールド・ファンド [目標：10万円]
口座: 特定/NISA(成長投資枠)
＜目標評価額到達まで＞
・投資開始時に毎日積立5千円で5万円の買付を行う。
・5万円買付後、毎日積立1千円で5万円の買付を行う。
・6%以上の上昇時に「投資額＋売却額」の5%分の売却を行う。
・約定日が注文日当日のファンドの差額売却は、5%以上の上昇時とする。
＜目標評価額到達後＞
・7%以上の上昇時には目標評価額との差額の売却を行う。
・約定日が注文日当日のファンドの差額売却は、5%以上の上昇時とする。
・含み損が5%以上の際に毎日積立を開始する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
1,000円
・含み損がなくなった際には毎日積立を終了する。
最後までお読みいただきありがとうございます。読者の皆様がこの記事から投資のヒントや情報を得てくださり、少しでもお役に立てたなら幸いです。
