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bear-snowです。
My資産形成の投資手法をまとめておきます。
過去実績
・過去実績は以下のとおりです。
目標資産配分
My資産形成
アセットアロケーション
米国株式：国内株式
＝60%：40%
ポートフォリオ
[iFFANG] iFreeNEXT FANG+インデックス
60万円
[情報エレ] 情報エレクトロニクスファンド
40万円
・トータルリターンでの利回り目標は20%以上とする。
投資手法(My投資術)
・利回り目標は設定しない。
・目標は原資の全額回収とする。
・私が資産形成のみを行った場合の投資手法は以下のとおりとする。
iFreeNEXT FANG+インデックス [目標：60万円]
口座: 特定/NISA(つみたて投資枠)/NISA(成長投資枠)
・投資開始時に毎日積立6万円で60万円の買付を行う。
・7%以上の上昇時には目標評価額との差額の売却を行う。
・含み損が5%以上の際に毎日積立を開始する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
6,000円
・含み損がなくなった際には毎日積立を終了する。
情報エレクトロニクスファンド [目標：40万円]
口座: 特定/NISA(成長投資枠)
・投資開始時に毎日積立4万円で40万円の買付を行う。
・5%以上の上昇時には目標評価額との差額の売却を行う。
・含み損が5%以上の際に毎日積立を開始する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
4,000円
・含み損がなくなった際には毎日積立を終了する。
投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。
