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bear-snowです。
My資産防衛の投資手法をまとめておきます。
※黄緑字が追加、変更点
直近の更新がないため、本文内の追加、変更点の黄緑字を黒字に戻しました。
過去実績
・過去実績は以下のとおりです。
目標資産配分
My資産防衛
アセットアロケーション
先進国株式：先進国債券：国内株式：国内債券：ゴールド
＝20%：20%：20%：20%：20%
ポートフォリオ
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
80万円
[Si純金H無] SBI・ｉシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)
10万円
[Si純金H有] SBI・ｉシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
10万円
・トータルリターンでの利回り目標は5%以上とする。
投資手法(My投資術)
・利回り目標は設定しない。
・目標は原資の全額回収とする。
・私が資産防衛のみを行った場合の投資手法は以下のとおりとする。
ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型) [目標：80万円]
口座: 特定/NISA(つみたて投資枠)/NISA(成長投資枠)
＜目標評価額到達まで＞
・投資開始時に毎日積立4万円で40万円の買付を行う。
・40万円買付後、毎日積立8千円で40万円の買付を行う。
・5%以上の上昇時に「投資額＋売却額」の5%分の売却を行う。
＜目標評価額到達後＞
・5%以上の上昇時には目標評価額との差額の売却を行う。
・含み損が5%以上の際に毎日積立を開始する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
8,000円
・含み損がなくなった際には毎日積立を終了する。
SBI・ｉシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし) [目標：10万円]
SBI・ｉシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり) [目標：10万円]
口座: 特定/NISA(成長投資枠)
＜目標評価額到達まで＞
・投資開始時に毎日積立5千円で5万円の買付を行う。
・5万円買付後、毎日積立1千円で5万円の買付を行う。
・5%以上の上昇時に「投資額＋売却額」の5%分の売却を行う。
＜目標評価額到達後＞
・投資開始時に毎日積立1万円で10万円の買付を行う。
・5%以上の上昇時には目標評価額との差額の売却を行う。
・含み損が5%以上の際に毎日積立を開始する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
1,000円
・含み損がなくなった際には毎日積立を終了する。
最後までお読みいただきありがとうございます。読者の皆様がこの記事から投資のヒントや情報を得てくださり、少しでもお役に立てたなら幸いです。
