【投資手法】My法人資産(実現損益)

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bear-snowです。

My法人資産の投資手法をまとめておきます。
　※黄緑字が追加、変更点

先日投資手法を変更したところですが、再変更したいと思います。総評価額1億円達成後（妄想かも？？？）についても、下落した際のみではなく、常時毎日積立をするように方針変更しました。この手法の方が自分らしいかなと思ったので…。

文書内の「実質損益率」の表現をタイトルに合わせて「実現損益」に変更しました。

過去実績

・過去実績は以下のとおりです。

目標資産配分(～2024年)

My法人資産

アセットアロケーション
米国株式：先進国株式：先進国リート：国内株式：国内リート：新興国株式：ゴールド
＝10%：20%：10%：20%：10%：10%：20%
ポートフォリオ
[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
　口座: 法人
　目標評価額：1,000万円以上
[eS先株] eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本)
　口座: 法人
　目標評価額：2,000万円以上
[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス(除く日本)
　口座: 法人
　目標評価額：1,000万円以上
[eS225] eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
　口座: 法人
　目標評価額：1,000万円以上
[eSTP] eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
　口座: 法人
　目標評価額：1,000万円以上
[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
　口座: 法人
　目標評価額：1,000万円以上
[eS新株] eMAXIS Slim新興国株式インデックス
　口座: 法人
　目標評価額：1,000万円以上
[Si純金H無] SBI・ｉシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)
　口座: 法人
　目標評価額：1,000万円以上
[Si純金H有] SBI・ｉシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
　口座: 法人
　目標評価額：1,000万円以上

・トータルリターンでの利回り目標は10%以上とする。

目標資産配分(2025年～)

My法人資産

アセットアロケーション
米国株式：先進国株式：全世界株式：先進国リート：国内株式：国内リート：新興国株式：ゴールド
＝10%：10%：10%：10%：20%：10%：10%：20%
ポートフォリオ
[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS先株] eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本)
[モノポリ年1] 東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(年1回決算型)
[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス(除く日本)
[eS225] eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
[eS333] eMAXIS Slim国内株式(読売333)
[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[eS新株] eMAXIS Slim新興国株式インデックス
[Si純金H無] SBI・ｉシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)
[Si純金H有] SBI・ｉシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
　口座: 法人
　目標評価額：1,000万円以上

・トータルリターンでの利回り目標は10%以上とする。

投資手法(2025年～：実現損益)

・利回り目標は設定しない。
・目標は総評価額5,000万円とする。
・投資手法は以下のとおりとする。

iFree NYダウ・インデックス [目標：500万円以上]
eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本) [目標：500万円以上]
東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(年1回決算型) [目標：500万円以上]
eMAXIS Slim先進国リートインデックス(除く日本) [目標：500万円以上]
eMAXIS Slim国内株式(日経平均) [目標：500万円以上]
eMAXIS Slim国内株式(読売333) [目標：500万円以上]
eMAXIS Slim国内リートインデックス [目標：500万円以上]
eMAXIS Slim新興国株式インデックス [目標：500万円以上]
口座: 特定
・6%以上の上昇時に「投資額＋売却額」の5%分の売却を行う。
・約定日が注文日当日のファンドの差額売却は、5%以上の上昇時とする。
・月末に翌月末の推定買付余力から翌月分の毎日積立額を算出する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
　["買付余力目標"以上]
　　2,000円以上
　[買付余力200万円以上"買付余力目標"未満]
　　1,000円
　[買付余力100万円以上200万円未満]
　　500円
　[買付余力100万円未満]
　　0円
・5,000万円以上確保した際には、対象年の10月に全売却(解約)する。
・全売却(解約)して5,000万円を確保してから、翌年1月の会社設立準備を開始する。

投資手法(2029年(目標)～：実現損益)

・利回り目標は設定しない。
・目標は総評価額1億円とする。
・投資手法は以下のとおりとする。

iFree NYダウ・インデックス [目標：1,000万円]
eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本) [目標：1,000万円]
東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(年1回決算型) [目標：1,000万円]
eMAXIS Slim先進国リートインデックス(除く日本) [目標：1,000万円]
eMAXIS Slim国内株式(日経平均) [目標：1,000万円]
eMAXIS Slim国内株式(読売333) [目標：1,000万円]
eMAXIS Slim国内リートインデックス [目標：1,000万円]
eMAXIS Slim新興国株式インデックス [目標：1,000万円]
SBI・ｉシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし) [目標：1,000万円]
SBI・ｉシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり) [目標：1,000万円]
口座: 法人
＜目標評価額到達まで＞
・投資開始時に毎日積立40万円で400万円の買付を行う。
・6%以上の上昇時に「投資額＋売却額」の5%分の売却を行う。
・約定日が注文日当日のファンドの差額売却は、5%以上の上昇時とする。
・月末に翌月末の推定法人預金額から翌月分の毎日積立額を算出する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
　[法人預金額1,000万円以上]
　　10,000円以上
　[法人預金額500万円以上]
　　5,000円
　[法人預金額500万円未満]
　　1,000円
・12月の最終営業日は売却を行わない。
＜目標評価額到達後＞
・7%以上の上昇時には目標評価額との差額の売却を行う。
・約定日が注文日当日のファンドの差額売却は、5%以上の上昇時とする。
・月末に翌月末の推定買付余力から翌月分の毎日積立額を算出する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
　[法人預金額2,000万円以上]
　　10,000円以上
　[法人預金額1,000万円以上]
　　5,000円
　[法人預金額1,000万円未満]
　　1,000円
・含み損がなくなった際には毎日積立を終了する。
・12月の最終営業日は売却を行わない。