【投資手法】My法人資産(実現損益)

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bear-snowです。

My法人資産の投資手法をまとめておきます。
　※黄緑字が追加、変更点

直近の更新がないため、本文内の追加、変更点の黄緑字を黒字に戻しました。

過去実績

・過去実績は以下のとおりです。

目標資産配分(～2024年)

My法人資産

アセットアロケーション
米国株式：先進国株式：先進国リート：国内株式：国内リート：新興国株式：ゴールド
＝10%：20%：10%：20%：10%：10%：20%
ポートフォリオ
[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
　口座: 法人
　目標評価額：1,000万円以上
[eS先株] eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本)
　口座: 法人
　目標評価額：2,000万円以上
[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス(除く日本)
　口座: 法人
　目標評価額：1,000万円以上
[eS225] eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
　口座: 法人
　目標評価額：1,000万円以上
[eSTP] eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
　口座: 法人
　目標評価額：1,000万円以上
[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
　口座: 法人
　目標評価額：1,000万円以上
[eS新株] eMAXIS Slim新興国株式インデックス
　口座: 法人
　目標評価額：1,000万円以上
[Si純金H無] SBI・ｉシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)
　口座: 法人
　目標評価額：1,000万円以上
[Si純金H有] SBI・ｉシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
　口座: 法人
　目標評価額：1,000万円以上

・トータルリターンでの利回り目標は10%以上とする。

目標資産配分(2025年～)

My法人資産

アセットアロケーション
米国株式：先進国株式：全世界株式：先進国リート：国内株式：国内リート：新興国株式：ゴールド
＝10%：10%：10%：10%：20%：10%：10%：20%
ポートフォリオ
[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS先株] eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本)
[モノポリ年1] 東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(年1回決算型)
[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス(除く日本)
[eS225] eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
[eS333] eMAXIS Slim国内株式(読売333)
[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[eS新株] eMAXIS Slim新興国株式インデックス
[Si純金H無] SBI・ｉシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)
[Si純金H有] SBI・ｉシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
　口座: 法人
　目標評価額：1,000万円以上

・トータルリターンでの利回り目標は10%以上とする。

投資手法(2025年～：実現損益)

・利回り目標は設定しない。
・投資手法は以下のとおりとする。

iFree NYダウ・インデックス [目標：200万円]
eMAXIS Slim先進国株式インデックス(除く日本) [目標：200万円]
東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(年1回決算型) [目標：200万円]
eMAXIS Slim先進国リートインデックス(除く日本) [目標：200万円]
eMAXIS Slim新興国株式インデックス [目標：200万円]
口座: 特定
＜目標評価額到達まで＞
・6%以上の上昇時に「投資額＋売却額」の5%分の売却を行う。
・月末に翌月末の推定買付余力から翌月分の毎日積立額を算出する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
　["買付余力目標"以上]
　　2,000円以上
　[買付余力200万円以上"買付余力目標"未満]
　　1,000円
　[買付余力100万円以上200万円未満]
　　500円
　[買付余力100万円未満]
　　0円
・会社設立前年の9月20日時点で含み益がある際には、即時全売却(解約)して会社設立用資金に充てる。
＜目標評価額到達後＞
・7%以上の上昇時には目標評価額との差額の売却を行う。
・含み損が5%以上の際に毎日積立を開始する。
・月末に翌月末の推定買付余力から翌月分の毎日積立額を算出する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
　[買付余力200万円以上]
　　1,000円以上
　[買付余力100万円以上200万円未満]
　　500円
　[買付余力100万円未満]
　　0円
・含み損がなくなった際には毎日積立を終了する。
・会社設立前年の9月20日時点で含み益がある際には、即時全売却(解約)して会社設立用資金に充てる。

eMAXIS Slim国内株式(日経平均) [目標：200万円]
eMAXIS Slim国内株式(読売333) [目標：200万円]
eMAXIS Slim国内リートインデックス [目標：200万円]
SBI・ｉシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし) [目標：200万円]
SBI・ｉシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり) [目標：200万円]
口座: 特定
＜目標評価額到達まで＞
・5%以上の上昇時に「投資額＋売却額」の5%分の売却を行う。
・月末に翌月末の推定買付余力から翌月分の毎日積立額を算出する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
　["買付余力目標"以上]
　　2,000円以上
　[買付余力200万円以上"買付余力目標"未満]
　　1,000円
　[買付余力100万円以上200万円未満]
　　500円
　[買付余力100万円未満]
　　0円
・会社設立前年の9月20日時点で含み益がある際には、即時全売却(解約)して会社設立用資金に充てる。
＜目標評価額到達後＞
・5%以上の上昇時には目標評価額との差額の売却を行う。
・含み損が5%以上の際に毎日積立を開始する。
・月末に翌月末の推定買付余力から翌月分の毎日積立額を算出する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
　[買付余力200万円以上]
　　1,000円以上
　[買付余力100万円以上200万円未満]
　　500円
　[買付余力100万円未満]
　　0円
・含み損がなくなった際には毎日積立を終了する。
・会社設立前年の9月20日時点で含み益がある際には、即時全売却(解約)して会社設立用資金に充てる。