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bear-snowです。
My贈与資産の投資手法をまとめておきます。
過去実績
・過去実績は以下のとおりです。
目標資産配分
My贈与資産
アセットアロケーション
米国株式
＝100%
ポートフォリオ
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
1人当たり開始時100万円＋毎年120万円の累積額
・トータルリターンでの利回り目標は15%以上とする。
投資手法(2025年～：実質損益率)
・利回り目標は設定しない。
・目標は原資の全額回収とする。
・投資手法は以下のとおりとする。
eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
口座: 特定
・2025年1月6日(月)からの毎日積立1万円で10万円の買付を行う。
・2024年2月以降、毎月8日設定で積立発注し、積立額は以下のとおりとする。
1万円
・7%以上の上昇時に「投資額＋売却額」との差額の売却を行う。
投資手法(My投資術)
・利回り目標は設定しない。
・目標は原資の全額回収とする。
・私が子供2人への贈与資産で運用を行った場合の投資手法は以下のとおりとする。
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) [目標：贈与資産全額]
口座: 特定
・投資開始時に毎日積立10万円で100万円の買付を行う。
・毎月8日設定で積立発注し、積立額は以下のとおりとする。
10万円
・毎年12月は上限10万円で買付余力がある分だけの買付を行う。
・7%以上の上昇時に「投資額＋売却額」との差額の売却を行う。
投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。
