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bear-snowです。
My資産形成の投資手法をまとめておきます。
目標資産配分
My資産形成
アセットアロケーション
米国株式：国内株式
＝60%：40%
ポートフォリオ
[iFFANG] iFreeNEXT FANG+インデックス
60万円
[厳選投資] スパークス・新・国際優良日本株ファンド(厳選投資)
40万円
・トータルリターンでの利回り目標は20%以上とする。
過去実績
・過去実績は以下のとおりです。
My資産形成
・2020年～：トータルリターン
オルカン（eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)）
・2020年～：トータルリターン
トータルリターン
一定の期間でどのくらい値上がり（値下がり）したのかを表す指標。基準価額の騰落率。
インベスターリターン
当該ファンドを保有している投資家が、実際どのくらい儲かったのかを表す指標。保有者損益。
投資手法(インベスターリターン)
・利回り目標は設定しない。
・目標は投資資金の全額回収とする。
・私が資産形成のみを行った場合の投資手法は以下のとおりとする。
iFreeNEXT FANG+インデックス [目標：60万円]
口座: 特定/NISA(つみたて投資枠)/NISA(成長投資枠)
・投資開始時に毎日積立3万円で30万円の買付を行う。
・7%以上の上昇時には目標評価額との差額の売却を行う。
・含み損が5%以上の際に毎日積立を開始する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
3,000円
・含み損がなくなった際には毎日積立を終了する。
スパークス・新・国際優良日本株ファンド(厳選投資) [目標：40万円]
口座: 特定/NISA(成長投資枠)
・投資開始時に毎日積立2万円で20万円の買付を行う。
・7%以上の上昇時には目標評価額との差額の売却を行う。
・含み損が5%以上の際に毎日積立を開始する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
2,000円
・含み損がなくなった際には毎日積立を終了する。
投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。
