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bear-snowです。
My資産防衛の投資手法をまとめておきます。
目標資産配分
My資産防衛
アセットアロケーション
先進国株式：先進国債券：国内株式：国内債券
＝25%：25%：25%：25%
ポートフォリオ
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
10万円
・トータルリターンでの利回り目標は5%以上とする。
過去実績
・過去実績は以下のとおりです。
My資産防衛
・2020年～2024年：トータルリターン
・2025年～：インベスターリターン
オルカン（eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)）
・2020年～：トータルリターン
トータルリターン
一定の期間でどのくらい値上がり（値下がり）したのかを表す指標。基準価額の騰落率。
インベスターリターン
当該ファンドを保有している投資家が、実際どのくらい儲かったのかを表す指標。保有者損益。
投資手法(インベスターリターン)
・利回り目標は設定しない。
・目標は投資資金の全額回収とする。
・投資手法は以下のとおりとする。
ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型) [目標：10万円]
口座: 特定
・2024年12月30日(月)からの毎日積立1万円で10万円の買付を行う。
・5%以上の上昇時には目標評価額との差額の売却を行う。
・含み損が5%以上の際に毎日積立を開始する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
1,000円
・含み損がなくなった際には毎日積立を終了する。
投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。
