bear-snowの投資生活

投資歴14年で一度も損切りなし、毎月小遣いを稼ぎつつ直近1年10カ月で1,000万円以上の運用益をあげた兼業投資家FPの投資手法を公開中!

フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

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bear-snowです。

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[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

現時点の投資成績は以下のとおりです。

対象ファンドの投資方針は以下のとおりです。

フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
口座: 特定
・評価額が1万円以上、5%以上の上昇時に全売却する。
・月末に翌月末の推定買付余力から翌月分の毎日積立額を算出する。
・毎日積立額は以下のとおりとする。
 [買付余力200万円以上]
  1,000円以上
 [買付余力100万円以上200万円未満]
  500円
 [買付余力100万円未満]
  0円

対象ファンドの基本情報は以下のとおりです(引用元:みんかぶ>投資信託)。




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インデックス・バランス型ファンドの週次検証(7/19(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(7/15(月)~7/19(金))[基準価額ベース]
  1位 -0.84% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
  2位 -0.87% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  3位 -1.27% EXE-iグローバルサウス株式ファンド
  4位 -1.62% SOMPO123先進国株式
  5位 -1.71% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
  6位 -1.71% たわらノーロード先進国株式
  7位 -1.81% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  8位 -1.84% eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
  9位 -1.90% eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
 10位 -2.89% eMAXIS Slim新興国株式インデックス
 11位 -3.22% 投資実績(bear-snow)

投資実績(詳細)

私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

確定拠出年金で比較的多く保有し、
2024年以降の新NISA(つみたて投資枠)で毎月積立をしている以下のファンドと、

[ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式

2024年以降の新NISA(成長投資枠)で毎月積立をし、
私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[123先進株] SOMPO123先進国株式

比較対象とする以下のファンド

[eS先株] eMAXIS Slim先進国株式インデックス
[eS世株] eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
[eS新株] eMAXIS Slim新興国株式インデックス
[eSバ8] eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
[eS株3] eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[エグゼGサ株] EXE-iグローバルサウス株式ファンド

の週次の検証結果です(約定日:2023/12/29(金)前提)。

騰落率ランキング(1/1(月)~7/19(金))[損益ベース]
  1位 +26.46% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
  2位 +26.41% たわらノーロード先進国株式
  3位 +26.05% SOMPO123先進国株式
  4位 +25.95% eMAXIS Slim全世界株式(除く日本)
  5位 +25.81% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  6位 +24.13% 投資実績(bear-snow)
  7位 +23.36% eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
  8位 +21.63% eMAXIS Slim新興国株式インデックス
  9位 +13.53% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 10位 +12.17% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
 11位 +8.99% EXE-iグローバルサウス株式ファンド

騰落率推移(1/1(月)~7/19(金))[損益ベース]

インデックス・バランス型ファンドの週次検証情報(7/19(金)時点)
対象週は「eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)」がトップに立ちました。

2024年の投資方針、2023年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

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投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。