bear-snowの投資生活

損切りなしで1,000万円以上の運用益を上げた兼業投資家ブログ

週次成績(7/5(金)時点) +546,553円 +2.52%

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bear-snowです。

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週次成績情報(7/5(金)時点)
対象週は「eMAXIS Slim国内株式(日経平均)」がトップに立ちました。

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前週比54万円以上のプラス(7/5(金)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 +2.52% 投資実績(bear-snow)
 +1.53% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[週次]騰落率ランキング(7/1(月)~7/5(金))[基準価額ベース]
  1位 +3.35% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
  2位 +2.65% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
  3位 +2.52% 投資実績(bear-snow)
  4位 +2.12% bear-snow目標PF
  5位 +2.08% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  6位 +1.86% bear-snow法人PF
  7位 +1.53% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  8位 +1.07% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  9位 +0.42% iFree NYダウ・インデックス

騰落率ランキング(1/1(月)~7/5(金))[損益ベース]
  1位 +35.93% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  2位 +34.38% bear-snow目標PF
  3位 +32.32% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  4位 +28.46% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  5位 +25.33% bear-snow法人PF
  6位 +24.00% 投資実績(bear-snow)
  7位 +23.23% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
  8位 +23.22% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
  9位 +19.29% iFree NYダウ・インデックス

[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス
[eS225] eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
[eSTP] eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[目標PF] bear-snow目標PF
 2,000万円 [ノ・先進株式] たわらノーロード先進国株式
 4,000万円 [123先進株] SOMPO123先進国株式
 500万円 [日経高配利回] 日経平均配当利回り株ファンド
 500万円 [自由演技] One国内株オープン(自由演技)
 1,000万円 [+αインド] イーストスプリング・インド・コア株式ファンド(+αインド)
 500万円 [ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 500万円 [日興金F無] ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)
 200万円 [企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 200万円 [情報エレ] 情報エレクトロニクスファンド
 100万円 [ミュータ] ミュータント
 100万円 [厳選投資] スパークス・新・国際優良日本株ファンド(厳選投資)
 100万円 [iFFANG] iFreeNEXT FANG+インデックス
 100万円 [iFレバFG] iFreeレバレッジFANG+
 100万円 [Uインド] SBI・UTIインドファンド
 100万円 [Vロータス] ベトナムロータス・ファンド(ロータス)

[法人PF] bear-snow法人PF
 2,000万円 [123先進株] SOMPO123先進国株式
 1,000万円 [iFJ150] iFree JPXプライム150
 1,000万円 [+αインド] イーストスプリング・インド・コア株式ファンド(+αインド)
 500万円 [Si純金H有] SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
 500万円 [Si純金H無] SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし)

[My資産] 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/1(月)~7/5(金))[損益ベース]

[週次]投資実績(7/5(金)時点)<売却損益&確定拠出年金&取得ポイント込み>
 投資額: 21,728,887円
 損益: +11,076,895円 (+50.98)
  [損益前週比: +546,553円 (+2.52%)]
 評価額: 32,805,782円

通算運用損益額推移

[週次]投資資産総額(7/5(金)時点)
 投資資産総額: 38,480,350円
 買付余力目標: 5,537,011円
 買付余力: 5,674,568円
 投資資産目標[上位]: 1億円
 投資資産目標[下位]: 5,000万円

投資資産推移

2030年10月末時点の投資資産目標[下位]まで残り 11,519,650円 です。

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週次関連指数情報

ファンドの値上がり率、値下がり率ランキング(7/1(月)~7/5(金))
引用元:https://itf.minkabu.jp/news/1841

保有ファンド関連の為替(仲値)情報
引用元(為替情報):https://www.murc-kawasesouba.jp/fx/index.php

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執筆ネタ情報
これまでの含み損のトップ10をまとめてみました。

 1位 -65.70% iFreeレバレッジFANG+(2022/11/4)
  →プラ転:2023/5/31
 2位 -48.79% iFreeNEXT ATMX+(2022/10/31)
  →プラ転:未達成
 3位 -43.05% eMAXIS Neo電気自動車(2023/4/27)
  →プラ転:未達成
 4位 -39.60% eMAXIS Neoフィンテック(2022/12/29)
  →プラ転:2023/8/1
 5位 -38.91% eMAXIS Neo遺伝子工学(2022/5/12)
  →プラ転:未達成
 6位 -38.51% eMAXIS Neoナノテクノロジー(2023/10/31)
  →プラ転:未達成
 7位 -38.48% iFreeレバレッジATMX+(2024/1/23)
  →プラ転:2024/5/7
 8位 -34.43% eMAXIS Neo自動運転(2022/12/29)
  →プラ転:2023/7/13
 9位 -33.49% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)(2022/11/16)
  →プラ転:2023/7/31
10位 -31.76% eMAXIS Neoクリーンテック(2022/1/28)
  →プラ転:2022/8/1

2022年に保有ファンドが軒並み大幅下落して、買付余力もなかったので何もできない状態となっていました。

ただ、最高65.70%の含み損の経験は、日々の10%程度の下落ではまったく動じることもなくなっているので、私にとっては大きなプラスになったと思っています。いつかは復活すると信じているファンドを選定していることが前提ですが…。個別株では細かく損切りする方が良いと思っています。

この経験があったので、

・買付余力の大幅増額
・高ボラティリティファンドの保有比率の大幅縮小
・国内高配当株式ファンドへの投資
コモディティファンドへの投資
アセットアロケーションの徹底管理
・上昇時の即時利益確定
・基本的に含み損のあるファンドは毎日積立買付
・基本的に含み損のないファンドは追加買付無し
・ファンドのボラティリティに応じた投資方針の設定

上記のように投資方針を見直し、その投資方針をブログで公開して遵守宣言をし、読者の方に噓をつかないよう自分にプレッシャーをかけて徹底遵守をしています。ブログで投資方針を公開して遵守宣言することが一番効果があったと思っています。

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リート・債券ファンドの週次検証(6/28(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(6/24(月)~6/28(金))[基準価額ベース]
  1位 +1.68% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  2位 +1.60% 投資実績(bear-snow)
  3位 +1.23% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  4位 +1.21% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  5位 +1.18% フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
  6位 +0.99% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  7位 +0.36% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  8位 +0.28% ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
  9位 +0.14% eMAXIS Slim国内リートインデックス
 10位 -0.49% eMAXIS Slim国内債券インデックス
 11位 -0.51% 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)

投資実績(詳細)

私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的少額で保有している以下のファンドと、

[リートア年2] ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
[USハイ成長] フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
[セレ・物価] 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)

比較対象とする以下のファンド

[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス
[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス

の週次の検証結果です(約定日:2023/12/29(金)前提)。

騰落率ランキング(1/1(月)~6/28(金))[損益ベース]
  1位 +26.52% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  2位 +21.15% 投資実績(bear-snow)
  3位 +16.43% フィデリティ・USハイ・イールドF(資産成長型)D(Hなし)
  4位 +11.04% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  5位 +10.62% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  6位 +9.56% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  7位 -0.32% 東京海上セレクション・物価連動国債(うんよう博士)
  8位 -2.36% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  9位 -2.50% eMAXIS Slim国内リートインデックス
 10位 -2.90% ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
 11位 -3.04% eMAXIS Slim国内債券インデックス

騰落率推移(1/1(月)~6/28(金))[損益ベース]

リート・債券ファンドの週次検証情報(6/28(金)時点)
対象週は「フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)」がトップに立ちました。

2023年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。