bear-snowの投資生活

損切りなしで1,000万円以上の運用益を上げた兼業投資家ブログ

【日次成績(4/14(金)時点) +199,618円 +0.81%】リート・債券・バランス型ファンドの週次検証(4/7(金)時点)

bear-snowです。

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リアルタイム NYダウ
引用元:https://nikkei225jp.com/nasdaq/


NY株式市場の主要3指数情報([JST]4/15(土)早朝時点)
3指数そろって小幅な下落となりました。

日次成績情報(4/14(金)時点)
Neo遺伝子工学の4.04%の上げが目を引きます。

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投資信託の基準日となるロイターニュースのヘッドラインを列挙しておきます。
引用元:https://jp.reuters.com/investing/news/stocks

2023年4月14日3:41 午後
東京株式市場・大引け日経平均は6日続伸、米インフレ懸念和らぐ ファストリ上昇も寄与

2023年4月14日5:24 午前
米国株式市場=急伸、インフレ鈍化で利上げ終了近いとの見方

2023年4月14日2:54 午前
欧州株式市場=続伸、高級ブランド株の上昇がけん引

2023年4月13日7:23 午後
中国・香港株式市場・大引け=中国株下落、チャットボット関連銘柄が不振 香港反発

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前日比19万円以上のプラス(4/14(金)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 +0.81% 投資実績(bear-snow)
 +0.60% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[日次]騰落率ランキング(4/14(金)時点)
  1位 +4.97% iFreeレバレッジFANG+
  2位 +4.04% eMAXIS Neo遺伝子工学
  3位 +3.32% NYダウ・トリプル・レバレッジ(3シグマ)
  4位 +3.10% eMAXIS Neoフィンテック
  5位 +2.17% eMAXIS Neoナノテクノロジー
  6位 +2.06% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  7位 +2.04% eMAXIS NeoコミュニケーションDX
  8位 +1.88% iFreeNEXT FANG+インデックス
  9位 +1.33% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
 10位 +1.30% eMAXIS Neoウェアラブル
 11位 +1.28% eMAXIS Neoクリーンテック
 12位 +1.15% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 13位 +1.12% りそな日本中小型株式ファンド(ニホンノミライ)
 14位 +1.05% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 15位 +1.00% eMAXIS Neo電気自動車
 16位 +0.88% eMAXIS Neo自動運転
 17位 +0.81% 投資実績(bear-snow)
 18位 +0.69% ニッセイ外国株式インデックスファンド
 19位 +0.69% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
 20位 +0.69% SOMPO123先進国株式
 21位 +0.66% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
 22位 +0.65% 情報エレクトロニクスファンド
 23位 +0.63% ミュータント
 24位 +0.60% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 25位 +0.60% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 26位 +0.55% 小型ブルーチップオープン
 27位 +0.45% eMAXIS Neoドローン
 28位 +0.45% ひふみプラス
 29位 +0.44% eMAXIS Neo宇宙開発
 30位 +0.44% eMAXIS Neoロボット
 31位 +0.31% SMT日本株配当貴族インデックス・オープン
 32位 +0.21% 世界シェールガス株ファンド
 33位 +0.17% KOA(6999)
 34位 +0.17% 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)
 35位 +0.07% eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス
 36位 +0.04% SMT米国株配当貴族インデックス・オープン
 37位 +0.03% Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式)
 38位 +0.01% Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)
 39位 -0.01% eMAXIS Neo水素エコノミー
 40位 -0.08% iFreeレバレッジATMX+
 41位 -0.11% 新生・UTIインドファンド
 42位 -0.34% フィデリティ・アジア株・ファンド
 43位 -0.35% SMTAMコモディティ・オープン
 44位 -0.43% 新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド
 45位 -0.44% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
 46位 -0.47% DIAM VIPフォーカス・ファンド(アジアン倶楽部)
 47位 -0.64% iFreeNEXT ATMX+
 48位 -0.72% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
 49位 -0.98% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 50位 -1.30% UBS原油先物ファンド

[日次]投資実績(4/14(金)時点)<SBI口座ポートフォリオ>
 前日比: +199,618円 (+0.81%)
 損益: -1,322,663円 (-5.07%)
 評価額: 24,771,183円

[日次]投資実績(4/14(金)時点)<SBI口座売却損益込み>
 投資額: 23,975,868円
 損益: +795,315円 (+3.32%)
 評価額: 24,771,183円

週次関連指数情報([JST]4/15(土)早朝の調査時点)


ドル円の為替(仲値)情報
引用元(為替情報):http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/index.php


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リート・債券・バランス型ファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(4/3(月)~4/7(金))[基準価額ベース]
  1位 +1.75% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  2位 +1.20% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  3位 +0.04% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  4位 +0.01% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  5位 -0.19% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  6位 -0.36% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  7位 -0.44% eMAXIS Slim国内債券インデックス
  8位 -0.47% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
  9位 -0.60% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 10位 -1.16% eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
 11位 -1.30% 投資実績(bear-snow)

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)

私が比較的少額(目標評価額:20万円)で保有する以下のファンドと、

[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

比較対象とする以下のファンド

[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス
[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[eSバ8] eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
[eS株3] eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)

の週次の検証結果です(約定日:2022/12/30(金)前提)。

騰落率ランキング(1/2(月)~4/7(金))[損益ベース]
  1位 +6.19% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  2位 +5.26% 投資実績(bear-snow)
  3位 +4.82% eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
  4位 +4.36% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  5位 +3.65% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  6位 +2.74% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
  7位 +1.78% eMAXIS Slim国内債券インデックス
  8位 +1.46% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  9位 +0.38% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
 10位 -2.35% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 11位 -3.42% eMAXIS Slim国内リートインデックス

騰落率推移(1/2(月)~4/7(金))[損益ベース]


リート・債券・バランス型ファンドの週次検証情報(4/7(金)時点)
対象週はJリートファンドが堅調な結果となりました。とてもめずらしい気がします…。

2022年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。