bear-snowの投資生活

投資方針、投資実績を定期的に綴っていきます

【日次成績(3/17(金)時点) +262,071円 +1.10%】リート・債券・バランス型ファンドの週次検証(3/10(金)時点)

bear-snowです。

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リアルタイム NYダウ
引用元:https://nikkei225jp.com/nasdaq/


NY株式市場の主要3指数情報([JST]3/18(土)早朝時点)
3指数そろって反落となりました。

個人投資成績情報(3/17(金)時点)
対象日より「iFreeレバレッジATMX+」の毎日積立を開始しました。これで確定拠出年金での運用も併せて毎日50ファンドをウォッチすることとなりました。厳密には持株会(すでに77,700円の売却済みの利益があり、しかも今は含み益の状態で年間18,000円しか積み立てていないので大勢には影響はありませんが…。)も含めると51ファンドとなります。管理好きな私にとってはとてもいい感じの数かなと思っています。

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投資信託の基準日となるロイターニュースのヘッドラインを列挙しておきます。
引用元:https://jp.reuters.com/investing/news/stocks

2023年3月17日3:47 午後
東京株式市場・大引け日経平均は反発、金融システム不安が緩和 銀行・保険戻り鈍さも

2023年3月17日6:01 午前
米国株式市場=反発、ファースト・リパブリック銀支援で金融株に買戻し

2023年3月17日3:31 午前
欧州株式市場=反発、クレディ・スイス支援を好感

2023年3月16日6:20 午後
中国・香港株式市場・大引け=下落、クレディ・スイス問題で 香港約3カ月ぶり安値

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前日比26万円以上のプラス(3/17(金)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 +1.10% 投資実績(bear-snow)
 +1.56% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[日次]騰落率ランキング(3/17(金)時点)
  1位 +7.04% iFreeレバレッジFANG+
  2位 +4.19% eMAXIS Neoナノテクノロジー
  3位 +3.94% ミュータント
  4位 +3.83% iFreeNEXT FANG+インデックス
  5位 +3.63% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
  6位 +3.60% NYダウ・トリプル・レバレッジ(3シグマ)
  7位 +3.13% eMAXIS Neo自動運転
  8位 +2.81% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
  9位 +2.54% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 10位 +2.34% eMAXIS Neoフィンテック
 11位 +1.95% 情報エレクトロニクスファンド
 12位 +1.87% eMAXIS Neoウェアラブル
 13位 +1.84% りそな日本中小型株式ファンド(ニホンノミライ)
 14位 +1.80% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
 15位 +1.80% ニッセイ外国株式インデックスファンド
 16位 +1.72% SOMPO123先進国株式
 17位 +1.56% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 18位 +1.51% eMAXIS Neoロボット
 19位 +1.38% UBS原油先物ファンド
 20位 +1.33% ひふみプラス
 21位 +1.31% eMAXIS Neo宇宙開発
 22位 +1.25% eMAXIS Neo水素エコノミー
 23位 +1.24% eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス
 24位 +1.17% 小型ブルーチップオープン
 25位 +1.15% eMAXIS NeoコミュニケーションDX
 26位 +1.10% eMAXIS Neoドローン
 27位 +1.10% 投資実績(bear-snow)
 28位 +0.95% Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式)
 29位 +0.94% SMT米国株配当貴族インデックス・オープン
 30位 +0.79% eMAXIS Neo電気自動車
 31位 +0.78% eMAXIS Neo遺伝子工学
 32位 +0.70% SMTAMコモディティ・オープン
 33位 +0.62% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 34位 +0.56% KOA(6999)
 35位 +0.21% SMT日本株配当貴族インデックス・オープン
 36位 +0.20% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
 37位 -0.04% Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)
 38位 -0.05% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 39位 -0.06% eMAXIS Neoクリーンテック
 40位 -0.27% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 41位 -0.30% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
 42位 -0.33% 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360)
 43位 -0.37% DIAM VIPフォーカス・ファンド(アジアン倶楽部)
 44位 -0.54% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 45位 -0.57% フィデリティ・アジア株・ファンド
 46位 -1.22% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
 47位 -1.55% 新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド
 48位 -1.61% 新生・UTIインドファンド
 49位 -2.25% iFreeNEXT ATMX+
 50位 -5.01% iFreeレバレッジATMX+

[日次]投資実績(3/17(金)時点)<SBI口座ポートフォリオ>
 前日比: +262,071円 (+1.10%)
 損益: -2,042,756円 (-7.85%)
 評価額: 23,988,298円

[日次]投資実績(3/17(金)時点)<SBI口座売却損益込み>
 投資額: 23,929,916円
 損益: +58,382円 (+0.24%)
 評価額: 23,988,298円

週次関連指数情報([JST]3/18(土)早朝の調査時点)


ドル円の為替(仲値)情報
引用元(為替情報):http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/index.php


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リート・債券・バランス型ファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(3/6(月)~3/10(金))[基準価額ベース]
  1位 +0.25% eMAXIS Slim国内債券インデックス
  2位 +0.10% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  3位 -0.04% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  4位 -0.21% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  5位 -0.22% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  6位 -0.65% 投資実績(bear-snow)
  7位 -0.81% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
  8位 -1.04% eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
  9位 -1.69% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 10位 -2.73% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 11位 -2.79% eMAXIS Slim先進国リートインデックス

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

比較対象とする以下のファンド

[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス
[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[eSバ8] eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
[eS株3] eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)

の週次の検証結果です(約定日:2022/12/30(金)前提)。

騰落率ランキング(1/2(月)~3/10(金))[損益ベース]
  1位 +5.99% 投資実績(bear-snow)
  2位 +5.61% eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
  3位 +5.58% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  4位 +5.11% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  5位 +4.54% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  6位 +3.98% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  7位 +3.16% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
  8位 +1.93% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  9位 +0.84% eMAXIS Slim国内債券インデックス
 10位 -2.84% eMAXIS Slim国内リートインデックス
 11位 -2.96% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

騰落率推移(1/2(月)~3/10(金))[損益ベース]


対象週はウォッチしているファンドの中では債券ファンドのみがプラスの結果となり、その他はすべてマイナスの結果となりました。

2022年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。