bear-snowの投資生活

投資方針、投資実績を定期的に綴っていきます

【日次成績(2/24(金)時点)+57,231円 +0.24%】リート・債券・バランス型ファンドの週次検証(2/17(金)時点)

bear-snowです。

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リアルタイム NYダウ
引用元:https://nikkei225jp.com/nasdaq/


主要3指数は大幅下落となりました。現時点ですが大幅に円安方向に振れているのが気になります…。

2/24(金)の個人の投資結果は、ロータスの3.18%の大幅下落があったにもかかわらずトータルではプラスになって良かったと思います。

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投資信託の基準日となるロイターニュースのヘッドラインを列挙しておきます。
引用元:https://jp.reuters.com/investing/news/stocks

2023年2月24日3:56 午後
東京株式市場・大引け日経平均は反発、日銀緩和継続の思惑が支援 銀行株は下落

2023年2月24日6:41 午前
米国株式市場=値動き荒い展開、S&P5営業日ぶり反発

2023年2月24日3:51 午前
欧州株式市場=反発、明るい業績予想を好感

2023年2月23日7:30 午後
中国・香港株式市場・大引け=下落、決算・経済指標見極める動き

2023年2月23日 午後
東京株式市場・大引け=休場

2023年2月23日7:20 午前
米国株式市場=S&P続落、FOMC議事要旨は支援材料とならず

2023年2月23日3:49 午前
欧州株式市場=続落、利上げ長期化への警戒感高まる

2023年2月22日6:39 午後
中国・香港株式市場・大引け=下落、地政学的緊張と米株安が圧迫

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前日比5万円以上のプラス(2/24(金)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 +0.24% 投資実績(bear-snow)
 -0.46% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[日次]騰落率ランキング(2/24(金)時点)
  1位 +4.11% iFreeレバレッジFANG+
  2位 +2.03% 情報エレクトロニクスファンド
  3位 +1.61% KOA(6999)
  4位 +1.55% iFreeNEXT FANG+インデックス
  5位 +1.54% eMAXIS Neoクリーンテック
  6位 +1.23% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
  7位 +1.21% eMAXIS Neo自動運転
  8位 +1.20% eMAXIS Neoウェアラブル
  9位 +0.98% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 10位 +0.88% ひふみプラス
 11位 +0.74% 小型ブルーチップオープン
 12位 +0.57% りそな日本中小型株式ファンド(ニホンノミライ)
 13位 +0.46% eMAXIS Neo水素エコノミー
 14位 +0.45% eMAXIS Neoナノテクノロジー
 15位 +0.42% SMT日本株配当貴族インデックス・オープン
 16位 +0.28% eMAXIS NeoコミュニケーションDX
 17位 +0.24% 投資実績(bear-snow)
 18位 +0.19% eMAXIS Neoドローン
 19位 +0.17% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 20位 +0.15% NYダウ・トリプル・レバレッジ(3シグマ)
 21位 +0.12% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 22位 +0.04% Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)
 23位 +0.01% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 24位 -0.17% eMAXIS Neoフィンテック
 25位 -0.17% eMAXIS Neo宇宙開発
 26位 -0.18% eMAXIS Neoロボット
 27位 -0.19% ミュータント
 28位 -0.25% eMAXIS S&P500クオリティ高配当インデックス
 29位 -0.27% eMAXIS Neo遺伝子工学
 30位 -0.35% SMT米国株配当貴族インデックス・オープン
 31位 -0.35% Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式)
 32位 -0.37% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
 33位 -0.45% SOMPO123先進国株式
 34位 -0.46% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
 35位 -0.46% ニッセイ外国株式インデックスファンド
 36位 -0.46% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 37位 -0.49% iFreeNEXT ATMX+
 38位 -0.55% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 39位 -0.63% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
 40位 -0.69% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 41位 -1.01% 新生・UTIインドファンド
 42位 -1.56% eMAXIS Neo電気自動車
 43位 -3.18% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)

[日次]投資実績(2/24(金)時点)<SBI口座ポートフォリオ>
 前日比: +57,231円 (+0.24%)
 損益: -1,651,801円 (-6.39%)
 評価額: 24,180,679円

[日次]投資実績(2/24(金)時点)<SBI口座売却損益込み>
 投資額: 23,731,116円
 損益: +449,563円 (+1.89%)
 評価額: 24,180,679円

週次関連指数情報([JST]2/25(土)早朝の調査時点)


ドル円の為替(仲値)情報
引用元(為替情報):http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/index.php


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リート・債券・バランス型ファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(2/13(月)~2/17(金))[基準価額ベース]
  1位 +1.97% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  2位 +1.76% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  3位 +1.67% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  4位 +1.07% eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
  5位 +0.97% 投資実績(bear-snow)
  6位 +0.80% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  7位 +0.75% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
  8位 +0.51% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  9位 +0.09% eMAXIS Slim国内債券インデックス
 10位 +0.08% eMAXIS Slim国内リートインデックス
 11位 -0.01% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

比較対象とする以下のファンド

[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス
[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[eSバ8] eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
[eS株3] eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)

の週次の検証結果です(約定日:2022/12/30(金)前提)。

騰落率ランキング(1/2(月)~2/17(金))[損益ベース]
  1位 +10.38% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  2位 +9.72% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  3位 +8.12% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  4位 +7.86% 投資実績(bear-snow)
  5位 +6.88% eMAXIS Slim全世界株式(3地域均等型)
  6位 +3.98% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
  7位 +3.89% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  8位 +1.71% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
  9位 +0.12% eMAXIS Slim国内債券インデックス
 10位 -3.28% eMAXIS Slim国内リートインデックス
 11位 -3.32% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

騰落率推移(1/2(月)~2/17(金))[損益ベース]


前週とは一転、対象週は先進国リートが堅調な結果となりました。年初来の成績でもトップを走っています。

2022年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。