bear-snowの投資生活

投資方針、投資実績を定期的に綴っていきます

【日次成績(2/8(水)時点) +36,852円 +0.15%】レバレッジ型ファンドの週次検証(2/3(金)時点)

bear-snowです。

ご訪問ありがとうございます!

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リアルタイム NYダウ
引用元:https://nikkei225jp.com/nasdaq/


ジェットコースター的乱高下…。

今週も投資方針を見直しており、多数のファンドの売却を行いました。

・2/7(火)の約定日で全売却(解約)済み
 104,851円:SMT日本株配当貴族インデックス・オープン

・2/8(水)の約定日で全売却(解約)済み
 101,700円:SBI・中国A株インデックス・ファンド(雪だるま)
 492,650円:フィデリティ・欧州株・ファンド
 10,179円:SOMPO123先進国株式
 105,520円:野村インデックスF・米国株式配当貴族(為替ヘッジあり)

・2/8(水)の約定日で一部売却済み
 78,324円:eMAXIS Neo宇宙開発

タイミングは良かったような気がします。

新規買付も行いました。

・2/8(水)の約定日で新規買付済み
 10,000円:Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式)

・毎日積立中(5,000円)
 SMT米国株配当貴族インデックス・オープン(約定日:2/8(水)~)

吉と出るか凶と出るか…。

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投資信託の基準日となるロイターニュースのヘッドラインを列挙しておきます。
引用元:https://jp.reuters.com/investing/news/stocks

2023年2月8日3:31 午後
東京株式市場・大引け日経平均は続落、決算受け値がさ株に売り 円高基調も重荷

2023年2月8日6:31 午前
米国株式市場=反発、FRB議長発言を消化

2023年2月8日3:40 午前
欧州株式市場=反発、好調な決算内容を好感

2023年2月7日6:20 午後
中国・香港株式市場・大引け=反発、優良株に押し目買い 米中緊張緩和に期待

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前日比3万円以上のプラス(2/8(水)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 +0.15% 投資実績(bear-snow)
 -0.33% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[日次]騰落率ランキング(2/8(水)時点)
  1位 +5.00% iFreeレバレッジFANG+
  2位 +2.36% NYダウ・トリプル・レバレッジ(3シグマ)
  3位 +2.12% eMAXIS NeoコミュニケーションDX
  4位 +1.43% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
  5位 +1.30% iFreeNEXT ATMX+
  6位 +1.18% iFreeNEXT FANG+インデックス
  7位 +0.75% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
  8位 +0.55% ひふみプラス
  9位 +0.32% eMAXIS Neo自動運転
 10位 +0.30% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 11位 +0.28% 情報エレクトロニクスファンド
 12位 +0.22% eMAXIS Neoウェアラブル
 13位 +0.15% 投資実績(bear-snow)
 14位 +0.13% eMAXIS Neoロボット
 15位 +0.08% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
 16位 +0.04% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 17位 +0.03% 新生・UTIインドファンド
 18位 0.00% Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)
 19位 -0.16% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 20位 -0.19% eMAXIS Neoドローン
 21位 -0.25% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
 22位 -0.25% たわらノーロード先進国株式
 23位 -0.25% ニッセイ外国株式インデックスファンド
 24位 -0.33% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 25位 -0.38% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 26位 -0.44% eMAXIS Neo遺伝子工学
 27位 -0.51% eMAXIS Neo宇宙開発
 28位 -0.57% eMAXIS Neoフィンテック
 29位 -0.59% eMAXIS Neo水素エコノミー
 30位 -0.75% KOA(6999)
 31位 -0.84% SMT米国株配当貴族インデックス・オープン
 32位 -0.85% Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式)
 33位 -1.05% eMAXIS Neoナノテクノロジー
 34位 -1.17% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 35位 -1.35% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
 36位 -1.36% eMAXIS Neoクリーンテック
 37位 -1.42% eMAXIS Neo電気自動車
 38位 -3.51% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)

[日次]投資実績(2/8(水)時点)<SBI口座ポートフォリオ>
 前日比: +36,852円 (+0.15%)
 損益: -1,168,824円 (-4.57%)
 評価額: 24,421,720円

[日次]投資実績(2/8(水)時点)<SBI口座売却損益込み>
 投資額: 23,489,595円
 損益: +932,125円 (+3.97%)
 評価額: 24,421,720円

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レバレッジ型ファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(1/30(月)~2/3(金))[基準価額ベース]
  1位 +24.53% iFreeレバレッジFANG+
  2位 +12.15% iFreeレバレッジNASDAQ100
  3位 +12.02% iFreeNEXT FANG+インデックス
  4位 +5.59% iFreeレバレッジS&P500
  5位 +5.54% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  6位 +2.29% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  7位 +1.90% 投資実績(bear-snow)
  8位 +1.25% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  9位 +0.52% NYダウ・トリプル・レバレッジ(3シグマ)
 10位 -0.04% ダブル・ブレイン・コア(ブル)
 11位 -0.35% iFree NYダウ・インデックス

投資実績(詳細)


iFreeレバレッジFANG+(レバFANG+/レバファン)
iFreeレバレッジS&P500(レバS&P500/レバSP500)
iFreeレバレッジNASDAQ100(レバNASDAQ100/レバナス)

私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[iFレバFG] iFreeレバレッジFANG+
[ダウ3σ] NYダウ・トリプル・レバレッジ(3シグマ)

比較対象とする以下のファンド

[iFレバ500] iFreeレバレッジS&P500
[iFレバ100] iFreeレバレッジNASDAQ100
[iF米ダウ] iFree NYダウ・インデックス
[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス
[コアブル] ダブル・ブレイン・コア(ブル)

の週次の検証結果です(約定日:2022/12/30(金)前提)。

騰落率ランキング(1/2(月)~2/3(金))[損益ベース]
  1位 +67.23% iFreeレバレッジFANG+
  2位 +34.39% iFreeレバレッジNASDAQ100
  3位 +28.54% iFreeNEXT FANG+インデックス
  4位 +16.64% iFreeレバレッジS&P500
  5位 +13.43% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  6位 +7.54% 投資実績(bear-snow)
  7位 +6.52% ダブル・ブレイン・コア(ブル)
  8位 +5.79% NYダウ・トリプル・レバレッジ(3シグマ)
  9位 +5.76% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 10位 +5.45% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
 11位 -0.46% iFree NYダウ・インデックス

騰落率推移(1/2(月)~2/3(金))[損益ベース]


レバファンの爆騰が凄すぎです…。個別株でもなかなか見られない、約1か月で67.23%の上昇です。散々叩かれているレバレッジ型ファンドですが、こういったことがあるのでやめられない人が多いような気がしています。ただ、暴落を経験している私からは誰にもおすすめはできないと思っています。

2022年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。