bear-snowの投資生活

損切りなしで1,000万円以上の運用益を上げた兼業投資家ブログ

【日次成績(1/19(木)時点) -347,879円 -1.45%】コモディティファンドの週次検証(1/13(金)時点)

bear-snowです。

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リアルタイム NYダウ
引用元:https://nikkei225jp.com/nasdaq/


主要3指数は続落となりましたが、こんな時の金で、6:20時点の金先物は1.4%以上の上昇となっています。為替も円高方向に振れているので、ゴールドファンド(為替ヘッジなし)が本領発揮してヘッジを効かせてくれると思います。

1/19(木)の成績としては、オルカンが2.82%の下落に対し、私の実績は1.45%となっており、よく踏ん張ってくれたと思っています。

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投資信託の基準日となるロイターニュースのヘッドラインを列挙しておきます。
引用元:https://jp.reuters.com/investing/news/stocks

2023年1月19日3:42 午後
東京株式市場・大引け日経平均は反落、円高が重し 日銀会合後の上昇の反動も

2023年1月19日6:22 午前
米国株式市場=下落、弱い経済指標やFRB当局者発言を嫌気

2023年1月19日3:36 午前
欧州株式市場=6営業日続伸、好決算を好感

2023年1月18日6:09 午後
中国・香港株式市場・大引け=中国一進一退、連休控え利益確定 外国人の買い継続

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前日比34万円以上のマイナス(1/19(木)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 -1.45% 投資実績(bear-snow)
 -2.82% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[日次]騰落率ランキング(1/19(木)時点)
  1位 +2.22% 新生・UTIインドファンド
  2位 +0.59% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
  3位 +0.40% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  4位 -0.10% Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)
  5位 -0.30% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  6位 -0.83% ひふみプラス
  7位 -0.88% SMT日本株配当貴族インデックス・オープン
  8位 -0.97% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
  9位 -1.12% 情報エレクトロニクスファンド
 10位 -1.20% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
 11位 -1.29% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 12位 -1.40% フィデリティ・欧州株・ファンド
 13位 -1.45% 投資実績(bear-snow)
 14位 -1.77% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
 15位 -1.79% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 16位 -1.82% 野村インデックスF・米国株式配当貴族(為替ヘッジあり)
 17位 -1.84% KOA(6999)
 18位 -2.10% iFreeNEXT ATMX+
 19位 -2.28% SBI・中国A株インデックス・ファンド(雪だるま)
 20位 -2.75% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
 21位 -2.81% iFreeレバレッジFANG+
 22位 -2.82% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 23位 -3.04% ニッセイ外国株式インデックスファンド
 24位 -3.05% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
 25位 -3.05% たわらノーロード先進国株式
 26位 -3.06% eMAXIS Neo電気自動車
 27位 -3.11% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 28位 -3.17% eMAXIS Neo自動運転
 29位 -3.26% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 30位 -3.32% iFreeNEXT FANG+インデックス
 31位 -3.36% eMAXIS Neoクリーンテック
 32位 -3.46% eMAXIS Neoウェアラブル
 33位 -3.48% eMAXIS Neoロボット
 34位 -3.54% eMAXIS Neo水素エコノミー
 35位 -3.72% eMAXIS Neo遺伝子工学
 36位 -3.74% eMAXIS Neo宇宙開発
 37位 -3.74% eMAXIS Neoナノテクノロジー
 38位 -3.92% eMAXIS NeoコミュニケーションDX
 39位 -4.39% eMAXIS Neoドローン
 40位 -5.28% eMAXIS Neoフィンテック
 41位 -5.60% NYダウ・トリプル・レバレッジ(3シグマ)

[日次]投資実績(1/19(木)時点)<SBI口座ポートフォリオ>
 前日比: -347,879円 (-1.45%)
 損益: -2,416,445円 (-9.23%)
 評価額: 23,757,713円

[日次]投資実績(1/19(木)時点)<SBI口座売却損益込み>
 投資額: 24,112,809円
 損益: -355,096円 (-1.47%)
 評価額: 23,757,713円

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コモディティファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(1/9(月)~1/13(金))[基準価額ベース]
  1位 +3.33% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  2位 +2.43% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  3位 +2.32% 投資実績(bear-snow)
  4位 +2.01% UBS原油先物ファンド
  5位 +1.69% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
  6位 +1.24% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  7位 +0.16% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
  8位 +0.10% ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)
  9位 -0.11% eMAXISプラスコモディティインデックス
 10位 -0.33% SMTAMコモディティ・オープン
 11位 -2.97% コモディティ・アルファ戦略ファンド

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
[日興金F有] ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)

私が比較的多く保有しているファンドの為替ヘッジなし版の以下のファンドと、

[ピクテ金F無] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
[日興金F無] ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)

比較対象とする以下のファンド

[iSコモデF] iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス
[Sコモデテオ] SMTAMコモディティ・オープン
[コモディα戦] コモディティ・アルファ戦略ファンド
[原油先物F] UBS原油先物ファンド

の週次の検証結果です(約定日:2022/12/30(金)前提)。

騰落率ランキング(1/2(月)~1/13(金))[損益ベース]
  1位 +4.20% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  2位 +3.39% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  3位 +2.70% 投資実績(bear-snow)
  4位 +1.91% ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)
  5位 +1.85% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  6位 +1.79% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
  7位 -1.08% コモディティ・アルファ戦略ファンド
  8位 -1.37% UBS原油先物ファンド
  9位 -2.97% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
 10位 -3.10% SMTAMコモディティ・オープン
 11位 -3.25% eMAXISプラスコモディティインデックス

騰落率推移(1/2(月)~1/13(金))[損益ベース]


私のポートフォリオの大部分を外国ファンドが占め、そのほとんどが「為替ヘッジなし」となっており、為替変動の影響が大きくなっています。そのリスクヘッジのためにもゴールドファンドは「為替ヘッジあり」を選択しています(ETFに「為替ヘッジあり」は存在しない)。もう一つの理由として、金が上がるときは円高ドル安となる場合が多いため、為替で損をしないように「為替ヘッジあり」を選択しています。

[iSコモデF] iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
ベンチマークに掲げるS&P GSCIトータルリターン指数は、エネルギーセクターの基本構成比率が約60%と、代表的な商品指数の中では最も高いという特徴があります。

[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス ※信託報酬:年率0.44%
[Sコモデテオ] SMTAMコモディティ・オープン ※信託報酬:年率0.935%
ベンチマークに掲げるブルームバーグ商品指数トータルリターン指数のエネルギーセクターの比率は約36%と、S&P GSCIトータルリターン指数ほどは高くありません。

2023年はゴールドファンド(為替ヘッジあり)が絶好調でスタートダッシュに成功しています。評価額ベースで250万円以上保有しており保有率も高いため、今後もがんばってもらいたいと思っています。

2022年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。