bear-snowの投資生活

損切りなしで1,000万円以上の運用益を上げた兼業投資家ブログ

【日次成績(12/15(木)時点) -45,493円 -0.19%】コモディティファンドの週次検証(12/9(金)時点)

bear-snowです。

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「AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)」にて分配金が出ましたが、個人的には分配金は不要だと思っています(分配金は再投資していますが…)。自分が好きなタイミングで売却して売却益を得たほうが良いと考えているからです。それもよりによって大幅下落の前日に分配金再投資されているので本当に意味がない感じになってしまっています。


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投資信託の基準日となるロイターニュースのヘッドラインを列挙しておきます。

引用元:https://jp.reuters.com/investing/news/stocks

2022年12月15日3:31 午後
東京株式市場・大引け日経平均は反落、米利上げ長期化懸念で 材料出尽くしで方向感欠く

2022年12月15日6:26 午前
米国株式市場=反落、FRB金利見通し受け警戒感

2022年12月15日3:26 午前
欧州株式市場=ほぼ横ばい、FRBの利上げ決定控え慎重姿勢

2022年12月14日6:45 午後
中国・香港株式市場・大引け=小幅高、コロナ規制緩和や米CPI統計で

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前日比4万円以上のマイナス(12/15(木)時点)

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 -0.19% 投資実績(bear-snow)
 -0.22% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

[日次]騰落率ランキング(12/15(木)時点)
  1位 +2.23% eMAXIS Neoクリーンテック
  2位 +1.36% eMAXIS Neo遺伝子工学
  3位 +1.16% SBI・中国A株インデックス・ファンド(雪だるま)
  4位 +1.02% eMAXIS Neo水素エコノミー
  5位 +0.66% iFreeNEXT ATMX+
  6位 +0.56% eMAXIS NeoコミュニケーションDX
  7位 +0.55% フィデリティ・欧州株・ファンド
  8位 +0.54% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
  9位 +0.53% eMAXIS Neoナノテクノロジー
 10位 +0.39% eMAXIS Neoドローン
 11位 +0.22% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 12位 +0.16% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
 13位 +0.08% eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)
 14位 -0.04% ひふみプラス
 15位 -0.04% Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)
 16位 -0.17% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 17位 -0.19% 投資実績(bear-snow)
 18位 -0.22% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 19位 -0.24% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
 20位 -0.32% 情報エレクトロニクスファンド
 21位 -0.34% eMAXIS Slim先進国株式インデックス
 22位 -0.34% たわらノーロード先進国株式
 23位 -0.39% eMAXIS Neoウェアラブル
 24位 -0.40% eMAXIS Neoフィンテック
 25位 -0.40% eMAXIS Neo宇宙開発
 26位 -0.42% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 27位 -0.44% KOA(6999)
 28位 -0.54% eMAXIS Neo電気自動車
 29位 -0.67% 新生・UTIインドファンド
 30位 -0.69% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
 31位 -0.76% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 32位 -0.79% iFreeNEXT FANG+インデックス
 33位 -0.85% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 34位 -0.90% eMAXIS Neoロボット
 35位 -1.26% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 36位 -1.31% NYダウ・トリプル・レバレッジ(3シグマ)
 37位 -1.40% eMAXIS Neo自動運転
 38位 -1.57% iFreeレバレッジFANG+

[日次]投資実績(12/15(木)時点)<SBI口座ポートフォリオ>
 前日比: -45,493円 (-0.19%)
 損益: -1,675,775円 (-6.61%)
 評価額: 23,676,330円

[日次]投資実績(12/15(木)時点)<SBI口座売却損益込み>
 投資額: 23,290,809円
 損益: +385,521円 (+1.66%)
 評価額: 23,676,330円

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コモディティファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(12/5(月)~12/9(金))[基準価額ベース]
  1位 +0.16% ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)
  2位 -0.03% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
  3位 -0.43% 投資実績(bear-snow)
  4位 -0.74% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  5位 -0.90% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  6位 -1.27% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  7位 -3.69% eMAXISプラスコモディティインデックス
  8位 -6.42% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
  9位 -8.48% UBS原油先物ファンド

投資実績(詳細)


私の投資実績とベンチマークオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
[日興金F有] ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)

私が比較的多く保有しているファンドの為替ヘッジなし版の以下のファンドと、

[ピクテ金F無] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
[日興金F無] ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)

比較対象とする以下のファンド

[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス
[iSコモデF] iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
[原油先物F] UBS原油先物ファンド

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~12/9(金))[損益ベース]
  1位 +35.46% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
  2位 +35.08% UBS原油先物ファンド
  3位 +32.66% eMAXISプラスコモディティインデックス
  4位 +17.62% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)
  5位 +17.18% ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)
  6位 -0.51% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  7位 -3.49% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
  8位 -3.90% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  9位 -15.53% 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/3(月)~12/9(金))[損益ベース]


外国株式ファンドは私のポートフォリオの半分以上、将来的には70%以上を占める予定でそのすべてが「為替ヘッジなし」となっており、為替変動の影響が大きくなっています。そのリスクヘッジのためにもゴールドファンドは「為替ヘッジあり」を選択しています(ETFに「為替ヘッジあり」は存在しない)。もう一つの理由として、金が上がるときは円高ドル安となる場合が多いため、為替で損をしないように「為替ヘッジあり」を選択しています。

[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス
ベンチマークに掲げるS&P GSCIトータルリターン指数は、エネルギーセクターの基本構成比率が約60%と、代表的な商品指数の中では最も高いという特徴があります。

[iSコモデF] iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
ベンチマークに掲げるブルームバーグ商品指数トータルリターン指数のエネルギーセクターの比率は約36%と、S&P GSCIトータルリターン指数ほどは高くありません。

最近はゴールドファンドが比較的堅調に推移してきている感じがしています。2023年は一気に上昇していくのではと密かに期待しています。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については極力変更せず、マイルールを遵守して運用していきたいと思います。