bear-snowの投資生活

投信ブロガーとオルカンの日々の闘いの記録を綴っていきます

【日次成績(6/1(水)時点) +121,579円 +0.53%】コモディティファンドの週次検証(5/27(金)時点)

bear-snowです。

ご訪問ありがとうございます!

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

保有投資信託実績(月次)は本日19時にアップする予定です。

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

前日比13万円以上のプラス(6/1(水)時点) 勝者:投信ブロガー

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 勝者:投信ブロガー
  +0.53% 投資実績(bear-snow)
  +0.13% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

ATMX+の大幅上昇もあり、投信ブロガーの勝利となりました。

[日次]騰落率ランキング(6/1(水)時点)
  1位 +4.00% iFreeNEXT ATMX+
  2位 +1.94% eMAXIS Neo自動運転
  3位 +1.52% KOA(6999)
  4位 +1.47% eMAXIS Neo電気自動車
  5位 +1.32% iFreeレバレッジFANG+
  6位 +1.28% iFreeNEXT FANG+インデックス
  7位 +1.12% ひふみプラス
  8位 +0.77% 新生・UTIインドファンド
  9位 +0.58% eMAXIS Neoウェアラブル
 10位 +0.53% 投資実績(bear-snow)
 11位 +0.48% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
 12位 +0.43% 情報エレクトロニクスファンド
 13位 +0.33% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
 14位 +0.27% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 15位 +0.21% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 16位 +0.13% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 17位 +0.06% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
 18位 -0.02% eMAXIS Neo水素エコノミー
 19位 -0.04% eMAXIS NeoコミュニケーションDX
 20位 -0.13% eMAXIS Neoロボット
 21位 -0.16% たわらノーロード先進国株式
 22位 -0.26% OneDC先進国リートインデックスファンド
 23位 -0.40% eMAXIS Neoドローン
 24位 -0.42% eMAXIS Neoフィンテック
 25位 -0.44% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 26位 -0.44% eMAXIS Neoナノテクノロジー
 27位 -0.65% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 28位 -0.65% eMAXIS Neo宇宙開発
 29位 -0.88% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 30位 -0.96% フィデリティ・欧州株・ファンド
 31位 -1.03% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
 32位 -1.50% eMAXIS Neoクリーンテック
 33位 -1.72% eMAXIS Neo遺伝子工学

[日次]投資実績(6/1(水)時点)<SBI口座ポートフォリオ>
 前日比: +121,579円 (+0.53%)
 損益: -697,687円 (-2.94%)
 評価額: 23,010,118円

[日次]投資実績(6/1(水)時点)<SBI口座売却損益込み>
 投資額: 22,114,292円
 損益: +895,826円 (+4.05%)
 評価額: 23,010,118円

関連指数情報([JST]6/2(木)早朝の調査時点)


_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

コモディティファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(5/23(月)~5/27(金))[基準価額ベース]
  1位 +2.66% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  2位 +2.14% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
  3位 +2.05% eMAXISプラスコモディティインデックス
  4位 +0.97% UBS原油先物ファンド
  5位 +0.71% 投資実績(bear-snow)
  6位 +0.48% ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
  7位 +0.47% コモディティ・アルファ戦略ファンド
  8位 +0.46% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  9位 +0.44% iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
 10位 +0.44% SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
 11位 +0.13% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)

投資実績(詳細)


私の投資実績とオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[ピクテ金F有] ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
[日興金F有] ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)

比較対象として興味がある以下のファンドと、

[SMT金F有] SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
[SS金F有] ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
[iS金F有] iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
[原油先物F] UBS原油先物ファンド
[コモディα戦] コモディティ・アルファ戦略ファンド

主要インデックスに連動する以下のファンド

[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス
[iSコモデF] iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~5/27(金))[損益ベース]
  1位 +57.95% iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
  2位 +55.86% UBS原油先物ファンド
  3位 +47.40% eMAXISプラスコモディティインデックス
  4位 +17.35% コモディティ・アルファ戦略ファンド
  5位 + 2.07% iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
  6位 + 2.05% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
  7位 + 1.82% ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり)
  8位 + 1.78% SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)
  9位 + 1.49% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 10位 - 5.73% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
 11位 -17.54% 投資実績(bear-snow)

騰落率推移(1/3(月)~5/27(金))[損益ベース]


保有している海外株式型ファンドはほとんど「為替ヘッジなし」のため、リスクヘッジのためにもゴールドファンドは「為替ヘッジあり」を選択しています(ETFに「為替ヘッジあり」は存在しない)。もう一つの理由として、金が上がるときは円高ドル安となる場合が多いため、為替で損をしないように「為替ヘッジあり」を選択しています。

[e+コモ] eMAXISプラスコモディティインデックス
ベンチマークに掲げるS&P GSCIトータルリターン指数は、エネルギーセクターの基本構成比率が約60%と、代表的な商品指数の中では最も高いという特徴があります。

[iSコモデF] iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
ベンチマークに掲げるブルームバーグ商品指数トータルリターン指数のエネルギーセクターの比率は約36%と、S&P GSCIトータルリターン指数ほどは高くありません。

対象週はウォッチしているファンドが全上げとなりました。この調子で株式ファンドとコモディティファンドのどちらも堅調に推移していってもらえるといいなと思います。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については月ごとに見直し、月末に決めたマイルールを遵守して運用していきたいと思います。