bear-snowの投資生活

投資で損切りをしたことがない兼業投資家が副業で資産管理会社の社長に!?

【週次成績(5/27(金)時点) +171,366円 +0.71%】国内株式ファンドの週次検証(5/27(金)時点)

bear-snowです。

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前週比17万円以上のプラス(5/27(金)時点) 勝者:オルカン

対戦結果 [投信ブロガー vs オルカン]
 勝者:オルカン
  +0.71% 投資実績(bear-snow)
  +2.66% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

前週とは一転、ATMX+が軟調だったこともあり、オルカンの勝利となりました。

[週次]騰落率ランキング(5/23(月)~5/27(金))[基準価額ベース]
  1位 +6.47% iFreeレバレッジFANG+
  2位 +4.64% ベトナムロータス・ファンド(ロータス)
  3位 +2.86% iFreeNEXT FANG+インデックス
  4位 +2.86% eMAXIS Neoクリーンテック
  5位 +2.86% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  6位 +2.68% AB・米国成長株投信B(為替ヘッジなし)
  7位 +2.66% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  8位 +2.61% フィデリティ・欧州株・ファンド
  9位 +2.24% eMAXIS Neoフィンテック
 10位 +1.99% eMAXIS Neo宇宙開発
 11位 +1.20% eMAXIS Neoドローン
 12位 +1.17% eMAXIS Neoロボット
 13位 +1.03% ひふみプラス
 14位 +0.92% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
 15位 +0.89% OneDC先進国リートインデックスファンド
 16位 +0.86% たわらノーロード先進国株式
 17位 +0.71% 投資実績(bear-snow)
 18位 +0.64% eMAXIS Neo電気自動車
 19位 +0.48% KOA(6999)
 20位 +0.46% ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)
 21位 +0.38% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 22位 +0.13% ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)
 23位 -0.36% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 24位 -0.39% 新生・UTIインドファンド
 25位 -0.60% eMAXIS Neo自動運転
 26位 -0.67% eMAXIS Neoウェアラブル
 27位 -0.75% 情報エレクトロニクスファンド
 28位 -0.90% eMAXIS Neoバーチャルリアリティ
 29位 -1.47% eMAXIS Neo遺伝子工学
 30位 -1.47% eMAXIS Neoナノテクノロジー
 31位 -3.12% iFreeNEXT ATMX+

前週最下位だったロータスが復活して、週間で4.64%の上昇で復活してきました。今後の上げにも期待しています。

私が比較的多く保有しているレバファンですが、ようやくギアを切替してきたらしく、2週連続の上げとなりました。ただ、保有分は約50%の含み損の状態なのでプラ転するのはいつのことやら…。

[週次]投資実績(5/27(金)時点)<売却損益&確定拠出年金&取得ポイント込み>
 投資額: 24,189,455円
 損益: +512,938円 (+2.12%)
  [損益前週比: +171,366円 (+0.71%)]
 評価額: 24,702,393円

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国内株式ファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(5/23(月)~5/27(金))[基準価額ベース]
  1位 +3.37% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  2位 +2.71% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  3位 +2.66% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  4位 +1.03% ひふみプラス
  5位 +0.71% 投資実績(bear-snow)
  6位 +0.63% DIAM新興市場日本株ファンド
  7位 +0.53% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
  8位 +0.16% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
  9位 +0.05% フィデリティ・日本成長株・ファンド
 10位 -0.36% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 11位 -0.62% スパークス・新・国際優良日本株ファンド(厳選投資)
 12位 -0.75% 情報エレクトロニクスファンド

投資実績(詳細)


私の投資実績とオルカンと、

[My資産] 投資実績(bear-snow)
[eS全株] eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[企業価値眼力] 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
[情報エレ] 情報エレクトロニクスファンド
[ひふみプラス] ひふみプラス

比較対象として興味がある以下のファンドと、

[新興市場日株] DIAM新興市場日本株ファンド
[厳選投資] スパークス・新・国際優良日本株ファンド(厳選投資)
[日本成長] フィデリティ・日本成長株・ファンド

主要インデックスに連動する以下のファンド

[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[eS225] eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
[eSTP] eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
[e米NQ] eMAXIS NASDAQ100インデックス

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~5/27(金))[損益ベース]
  1位 - 4.13% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
  2位 - 5.73% eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)
  3位 - 6.02% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  4位 - 6.12% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
  5位 -12.81% ひふみプラス
  6位 -15.78% フィデリティ・日本成長株・ファンド
  7位 -17.54% 投資実績(bear-snow)
  8位 -17.69% eMAXIS NASDAQ100インデックス
  9位 -17.95% 情報エレクトロニクスファンド
 10位 -21.24% スパークス・新・国際優良日本株ファンド(厳選投資)
 11位 -22.86% 企業価値成長小型株ファンド(眼力)
 12位 -26.00% DIAM新興市場日本株ファンド

騰落率推移(1/3(月)~5/27(金))[損益ベース]


対象週は国内株式ファンドの中ではひふみプラスがよく貢献してくれていると思います。投資比率が一番高いファンドなので、引き続きがんばってもらいたいと思います。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

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投資方針については月ごとに見直し、月末に決めたマイルールを遵守して運用していきたいと思います。