bear-snowの投資生活

投信ブロガーとオルカンの日々の闘いの記録を綴っていきます

REITファンドの週次検証(3/18(金)時点)

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bear-snowです。

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指数情報(日次)は本日12時にアップする予定です。
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REITファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(3/14(月)~3/18(金))[基準価額ベース]
  1位 +5.71% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  2位 +4.44% PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)
  3位 +3.73% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  4位 +3.42% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  5位 +3.40% 野村J-REITファンド
  6位 +3.36% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
  7位 +3.35% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  8位 +3.28% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  9位 +3.20% eMAXIS米国リートインデックス
 10位 +3.04% eMAXIS Slim国内リートインデックス

投資実績(詳細)
f:id:bear-snow:20220322054558p:plain

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

比較対象として興味がある以下のアクティブファンドと、

[野JリF] 野村J-REITファンド
[ダUSリ1Y] ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
[未来インフラ] PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)

以下のインデックスファンド(4資産均等型ファンドも含む)

[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[e米国リ] eMAXIS米国リートインデックス
[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~3/18(金))[損益ベース]
  1位 -2.70% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  2位 -3.16% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  3位 -3.35% eMAXIS米国リートインデックス
  4位 -3.56% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
  5位 -4.04% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  6位 -4.75% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  7位 -4.81% 野村J-REITファンド
  8位 -5.07% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  9位 -5.63% eMAXIS Slim国内リートインデックス
 10位 -7.99% PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)

騰落率推移(1/3(月)~3/18(金))[損益ベース]
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対象週はめずらしくリートファンドの中で「PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)」がTOPに立ちました。年初来では相変わらず最下位を独走中です…。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。

bear-snow.com


投資方針については特に変更はせず、淡々とマイルールを遵守して運用していきたいと思います。