bear-snowの投資生活

投資歴14年で一度も損切りなし、毎月小遣いを稼ぎつつ直近1年10カ月で1,000万円以上の運用益をあげた兼業投資家FPの投資術を公開中!

ローリスクローリターンファンドの週次検証(1/28(金)時点)

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bear-snowです。

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前日比28万円以上のプラス(2/2(水)時点) 勝者:アクティブ投信ブロガー

対戦結果 [アクティブ投信ブロガー vs インデックス投信]
 勝者:アクティブ投信ブロガー
  +1.29% 投資実績(bear-snow)
  +0.29% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

国内株式ファンド、Neoシリーズがおおむね堅調で、アクティブ投信ブロガーの勝利となりました。

個人成績&指数情報(日次)は本日12時にアップする予定です。
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ローリスクローリターンファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(1/24(月)~1/28(金))[基準価額ベース]
 1位 +0.73% 野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)
 2位 +0.71% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
 3位 +0.07% マニュライフ・円ハイブリッド債券インカムF(年1回決算型)
 4位 +0.03% Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)
 5位 -0.30% 投資のソムリエ
 6位 -0.31% eMAXIS Slim国内債券インデックス
 7位 -0.35% ひふみらいと
 8位 -0.57% まるごとひふみ15

投資実績(詳細)f:id:bear-snow:20220130173952p:plain

私が若干保有している以下のファンドと、

[ひふみ15] まるごとひふみ15

比較対象として興味がある以下のファンドと、

[野村外債DC] 野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)
[ソムリエDC] 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型
[ひふみらいと] ひふみらいと
[円ハイブ1Y] マニュライフ・円ハイブリッド債券インカムF(年1回決算型)
[ニッポン債券] Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)

以下のインデックスファンド

[eS先債] eMAXIS Slim先進国債券インデックス
[eS内債] eMAXIS Slim国内債券インデックス

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~1/28(金))[損益ベース]
 1位 +0.11% マニュライフ・円ハイブリッド債券インカムF(年1回決算型)
 2位 -0.04% Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)
 3位 -0.60% eMAXIS Slim国内債券インデックス
 4位 -1.74% 野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)
 5位 -1.75% eMAXIS Slim先進国債券インデックス
 6位 -2.07% ひふみらいと
 7位 -2.90% まるごとひふみ15
 8位 -2.97% 投資のソムリエ

騰落率推移(1/3(月)~1/28(金))[損益ベース]f:id:bear-snow:20220130174609p:plain

対象週は国内債券以外のファンドがすべて下落という結果となりました。株式市場は厳しい状況が続いていますが、債券市場も同様におおむね軟調な結果となっています。

いずれローリスクローリターンファンドを選定する際は、「まるごとひふみ15」にしようかなと思っていますが、株式ファンドのヘッジ用の資産としては、「マニュライフ・円ハイブリッド債券インカムF(年1回決算型)」と「Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)」のほうがベターなような気がしてきました。SBI証券では今のところ「マニュライフ・円ハイブリッド債券インカムF(年1回決算型)」を取り扱っていないので、「Oneニッポン債券オープン(ニッポン小町)」がいいなと思ったりもしています…。今後も将来の運用を考えながらウォッチしていきたいなと思っています。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。bear-snow.com


投資方針については特に変更はせず、淡々とマイルールを遵守して運用していきたいと思います。