bear-snowの投資生活

投信ブロガーとオルカンの日々の闘いの記録を綴っていきます

REITファンドの週次検証(1/21(金)時点)

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bear-snowです。

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前日比27万円以上のマイナス(1/24(月)時点) 勝者:アクティブ投信ブロガー

対戦結果 [アクティブ投信ブロガー vs インデックス投信]
 勝者:アクティブ投信ブロガー
  -1.21% 投資実績(bear-snow)
  -1.87% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

REITファンドが堅調だったこともあり、アクティブ投信ブロガーの勝利となりました。

個人成績&指数情報(日次)は本日12時にアップする予定です。
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REITファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(1/17(月)~1/21(金))[基準価額ベース]
  1位 -1.84% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  2位 -3.09% PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)
  3位 -3.89% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  4位 -4.00% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  5位 -4.13% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  6位 -4.44% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
  7位 -4.56% eMAXIS米国リートインデックス
  8位 -5.68% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  9位 -5.82% 野村J-REITファンド
 10位 -6.21% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

投資実績(詳細)f:id:bear-snow:20220123182442p:plain

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

比較対象として興味がある以下のアクティブファンドと、

[野JリF] 野村J-REITファンド
[ダUSリ1Y] ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
[未来インフラ] PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)

以下のインデックスファンド(4資産均等型ファンドも含む)

[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[e米国リ] eMAXIS米国リートインデックス
[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~1/21(金))[損益ベース]
  1位 - 3.06% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  2位 - 7.02% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  3位 - 7.37% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  4位 - 7.38% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
  5位 - 7.97% eMAXIS米国リートインデックス
  6位 - 8.82% 野村J-REITファンド
  7位 - 8.82% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
  8位 - 8.96% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  9位 - 9.13% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 10位 -10.81% PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)

騰落率推移(1/3(月)~1/21(金))[損益ベース]f:id:bear-snow:20220123182530p:plain

前々週、前週に引き続き、対象週は検証対象のすべてのREITファンドが下落となりました。

対象週は、REITファンドでは、伏兵の「PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)」がTOPとなり、年初来の成績では引き続き最下位ですが他のREITファンドとの差を縮めてきています。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。bear-snow.com


投資方針については特に変更はせず、淡々とマイルールを遵守して運用していきたいと思います。