bear-snowの投資生活

投信ブロガーとオルカンの日々の闘いの記録を綴っていきます

REITファンドの週次検証(1/14(金)時点)

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bear-snowです。

いつも本ブログを閲覧して頂きありがとうございます!

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前日比3万円以上のマイナス(1/17(月)時点) 勝者:インデックス投信

対戦結果 [アクティブ投信ブロガー vs インデックス投信]
 勝者:インデックス投信
  -0.13% 投資実績(bear-snow)
  +0.29% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

眼力の大幅下落も響き、インデックス投信の勝利となりました。

個人成績&指数情報(日次)は本日12時にアップする予定です。
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全ファンドの投信ランキング(月次)は本日18時にアップする予定です。
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REITファンドの週次検証の検証結果をまとめておきます。

[週次]騰落率ランキング(1/10(月)~1/14(金))[基準価額ベース]
  1位 -0.87% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  2位 -1.17% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  3位 -1.43% 野村J-REITファンド
  4位 -1.44% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  5位 -2.20% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  6位 -2.24% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
  7位 -2.36% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  8位 -2.51% eMAXIS米国リートインデックス
  9位 -2.77% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 10位 -3.67% PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)

投資実績(詳細)f:id:bear-snow:20220117055317p:plain

私が比較的多く保有している以下のファンドと、

[フィUSリD] フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
[フィJリ成長] フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

比較対象として興味がある以下のアクティブファンドと、

[野JリF] 野村J-REITファンド
[ダUSリ1Y] ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
[未来インフラ] PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)

以下のインデックスファンド(4資産均等型ファンドも含む)

[eS米株] eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
[ニッセイ4資産] ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
[eS内リ] eMAXIS Slim国内リートインデックス
[e米国リ] eMAXIS米国リートインデックス
[eS先リ] eMAXIS Slim先進国リートインデックス

の週次の検証結果です(約定日:2021/12/31(金)前提)。

騰落率ランキング(1/3(月)~1/14(金))[損益ベース]
  1位 -1.25% ニッセイ・インデックスバランスF(4資産均等型)
  2位 -3.08% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
  3位 -3.11% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
  4位 -3.19% 野村J-REITファンド
  5位 -3.26% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
  6位 -3.48% eMAXIS Slim国内リートインデックス
  7位 -3.51% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
  8位 -3.58% eMAXIS米国リートインデックス
  9位 -4.89% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 10位 -7.96% PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)

騰落率推移(1/3(月)~1/14(金))[損益ベース]f:id:bear-snow:20220117055446p:plain

前週に引き続き、対象週は検証対象のすべてのREITファンドが下落となりました。

こちらも前週に引き続き、私が比較的多く保有している「フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)」が、他の米国REITファンドに比べてマイナス幅が大きくなりました。来週こそ巻き返してもらいたいと思っています。

ウォッチを開始した「PB・グローバル・テクノロジー・インフラF(未来インフラ)」ですが、2週連続、ダントツの最下位となっています。

2021年以前の週次検証は過去ブログをご参照ください。bear-snow.com


投資方針については特に変更はせず、淡々とマイルールを遵守して運用していきたいと思います。