bear-snowの投資生活

投資方針、投資実績を定期的に綴っていきます

REITファンドの週次検証(7/23(金)時点)

[週次]騰落率ランキング(7/19(月)~7/23(金))[基準価額ベース]
 1位 +0.57% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 2位 +0.56% eMAXIS米国リートインデックス
 3位 +0.54% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
 4位 +0.12% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
 5位 -1.30% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)
 6位 -1.50% eMAXIS Slim国内リートインデックス
 7位 -1.68% 野村J-REITファンド

投資実績(詳細)f:id:bear-snow:20210724212929p:plain

確定拠出年金保有している「野村J-REITファンド」、特定口座で保有している「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)」、「フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)」、検証用の「eMAXIS Slim国内リートインデックス」、「ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし」、「eMAXIS米国リートインデックス」、「eMAXIS Slim先進国リートインデックス」の週次の検証結果です(約定日:2021/6/9(月)前提)。

「野村J-REITファンド」…アクティブ(ベンチマーク:東証REIT)
「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)」…アクティブ(ベンチマーク:東証REIT)
eMAXIS Slim国内リートインデックス」…インデックス(連動:東証REIT)
「フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)」…アクティブ(ベンチマーク:FTSE/NAREITエクイティREITs)
「ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし」…アクティブ(ベンチマーク:FTSE/NAREITエクイティREITs)
eMAXIS米国リートインデックス」…インデックス(連動:S&P米国REIT)
eMAXIS Slim先進国リートインデックス」…インデックス(連動:S&P先進国REIT(除く日本))

また、私が比較的多く保有している「野村J-REITファンド」、「フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)」、「フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)」について、今後の投資方針を検討します。

騰落率ランキング(2021/6/9(水)~7/23(金))[損益ベース]
 1位 +3.29% フィデリティ・USリート・ファンドD(為替ヘッジなし)
 2位 +2.41% ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし
 3位 +2.31% eMAXIS米国リートインデックス
 4位 +0.87% eMAXIS Slim先進国リートインデックス
 5位 +0.44% 野村J-REITファンド
 6位 -0.06% eMAXIS Slim国内リートインデックス
 7位 -0.45% フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

騰落率推移(2021/6/9(水)~7/23(金))[損益ベース]f:id:bear-snow:20210724213011p:plain

対象週は米国REITが堅調で、国内REIT軟調でした…(^^ゞ。