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「ひふみプラス」分析(2021年3月末時点)

最新の月次運用レポートがリリースされましたので、主に実績ベースで分析してみました。

[月次]騰落率ランキング(2021年3月実績)
 1位 +7.83% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
 2位 +5.68% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
 3位 +5.06% ひふみプラス
 4位 +4.72% eMAXIS NASDAQ100インデックス
 5位 +1.29% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)

「ひふみプラス」騰落率推移(2021年3月~ )f:id:bear-snow:20210412104855p:plain

3月度は、引き続きバリュー株優位で、日本株式ファンドで振るわなかったものが多い中、TOPIXには負けましたが比較的好成績だったと思います。

2021年2月以前の騰落率推移は過去ブログをご参照ください。bear-snow.com
[月次]組込銘柄TOP10の騰落率(2021年3月実績)
  1位 + 7.20% 東京センチュリー(株) 組込比率:1.45%
  2位 + 4.27% ソニー(株) 組込比率:1.37%
  3位 + 2.58% ショーボンドホールディングス(株) 組込比率:1.31%
  4位 +20.86% (株)九電工 組込比率:1.27%
  5位 -12.35% (株)エイチ・アイ・エス 組込比率:1.25%
  6位 +14.82% 川崎重工業(株) 組込比率:1.25%
  7位 + 9.14% (株)ミライト・ホールディングス 組込比率:1.24%
  8位 +10.70% あい ホールディングス(株) 組込比率:1.24%
  9位 - 1.30% (株)プレミアムウォーターホールディングス 組込比率:1.20%
 10位 +10.54% 東京応化工業(株) 組込比率:1.16%

「ひふみプラス」組込銘柄情報[銘柄別(過去3ヵ月分)]f:id:bear-snow:20210412050514p:plain

2月末時点ではTOP10に入っていなかった、エイチ・アイ・エスとプレミアムウォーターホールディングスがマイナスとなり、3月度は銘柄選定が難しかったのではないかと思います(特にエイチ・アイ・エスのような旅行関係は組込タイミングが難しいかな…)。TOP10のその他の銘柄は好調だったと思います。