bear-snowの投資生活

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「iFreeNEXT FANG+インデックス」分析(2021年2月末時点)

最新の月次運用レポートがリリースされましたので、主に実績ベースで分析してみました。

[月次]騰落率ランキング(2021年2月実績)
 1位 +5.38% NYSE FANG+TM Index
 2位 +4.74% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
 3位 +3.11% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
 4位 +2.95% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
 5位 +0.64% eMAXIS NASDAQ100インデックス

NYSE FANG+TM Index」 騰落率推移【年次】f:id:bear-snow:20210405152805p:plain

NYSE FANG+TM Index」 騰落率推移【月次】f:id:bear-snow:20210405152828p:plain

「iFreeレバレッジFANG+」は保有していますが、「iFreeNEXT FANG+インデックス」は保有していないため、今月までは指数の「NYSE FANG+TM Index」を主に分析を行います。今月中に「iFreeNEXT FANG+インデックス」を購入予定のため、3月実績以降は「iFreeNEXT FANG+インデックス」を主に分析を行う予定です。2月実績では、FANG+(レバファン)は好調でした。

[月次]組込銘柄TOP10の騰落率(2021年2月実績)
  1位 +20.61% BAIDU INC - SPON ADR 組込比率:13.4%
  2位 +52.50% TWITTER INC  組込比率:11.7%
  3位 +10.96% ALPHABET INC-CL A  組込比率:10.2%
  4位 + 1.21% NETFLIX INC 組込比率:9.0%
  5位 + 5.58% NVIDIA CORP  組込比率:8.8%
  6位 -14.87% TESLA INC 組込比率:8.6%
  7位 - 7.97% APPLE INC  組込比率:8.4%
  8位 - 3.53% AMAZON.COM INC 組込比率:8.4%
  9位 - 6.33% ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 組込比率:8.1%
 10位 - 0.27% FACEBOOK INC-CLASS A 組込比率:8.1%

「iFreeNEXT FANG+インデックス」組込銘柄情報[銘柄別(過去2ヵ月分)]f:id:bear-snow:20210315100426p:plain

1月実績では組込比率10位だったTWITTERが、2月実績は+52.50%と急騰したので、組込比率でも2位(組込比率:11.70%)に躍り出ました。FANG+は分析を始めて間もなく、過去の運用レポートもダウンロード不可のため誤認識していたら申し訳ありませんが、「※当指数は、四半期(3・6・9・12 月)ごとに等金額となるようリバランスを行ないます。」のルールとなっているようなので、3月には全銘柄の組込比率はすべて10%にリセットされる?はずです。