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「eMAXIS Neo自動運転」分析(2021年2月末時点)

最新の月次運用レポートがリリースされましたので、主に実績ベースで分析してみました。

[月次]騰落率ランキング(2021年2月実績)
 1位 +4.74% eMAXIS Slim国内株式(日経平均)
 2位 +4.40% S&P Kensho Autonomous Vehicles
 3位 +3.11% eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
 4位 +2.95% eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
 5位 +0.64% eMAXIS NASDAQ100インデックス

S&P Kensho Autonomous Vehicles」 騰落率推移【年次】f:id:bear-snow:20210405150524p:plain

S&P Kensho Autonomous Vehicles」 騰落率推移【月次】f:id:bear-snow:20210405150543p:plain

騰落率推移は、Neo自動運転の設定日は2019/5/28で期間が短いため、連動する「S&P Kensho Autonomous Vehicles」の指数を使用しています。

2月度は4.40%の上昇で比較的好成績でした。月次で最大約23%以上の下落、年次で最大約21%の下落実績があるため、ボラティリティが高く、短期での保有は注意が必要なファンドと思います。長期で見ると、基本的には上昇傾向が見られるため、長期保有が良いのではと考えています(今後10年は伸びる??)。

[月次]組込銘柄TOP10の騰落率(2021年2月実績)
  1位 +19.21% AMBARELLA INC 組込比率:8.4%
  2位 + 4.53% VEONEER INC 組込比率:7.3%
  3位 -14.87% TESLA INC 組込比率:7.1%
  4位 +11.11% FORD MOTOR CO 組込比率:6.7%
  5位 +12.16% APTIV PLC 組込比率:6.4%
  6位 + 1.28% GENERAL MOTORS CO 組込比率:6.2%
  7位 - 0.24% VISTEON CORP 組込比率:5.9%
  8位 +20.61% BAIDU INC - SPON ADR 組込比率:5.7%
  9位 -19.68% NIO INC - ADR 組込比率:5.0%
 10位 + 9.55% XPERI HOLDING CORP 組込比率:4.3%

eMAXIS Neo自動運転」組込銘柄情報[銘柄別(過去3ヵ月分)]f:id:bear-snow:20210310090232p:plain

組込比率で上位に入ることの多いNIOが19.68%の下落となり、組込比率でも4位から9位にランクダウンしています。TESLAも14.87%の下落となり、組込比率でも1位から3位にランクダウンしています。